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周一展望:重点布局八大板块优质股(8/1)

2016/7/29 15:26:16  文章来源:中国证券网  作者:佚名
文章简介:(3)【油气装备】油价持续反弹确定性较大,推荐业绩最好的【惠博普】及布局油气全产业链有望成为综合能源服务集团的【恒泰艾普】。公用事业行业重点关注:最高法召开推进环境资源审判工作研讨会,发布《中国环境资源审判》白皮书;

  农林牧渔行业周报:法国再爆禽流感,明年毛鸡供给将极度短缺

  类别:行业 研究机构:中国银河证券股份有限公司 研究员:张婧 日期:2016-07-28

  市场行情回顾:本周大盘有所回调,沪深300指数跌1.56%,农林牧渔板块跌0.95%,在申万28个子行业排名第13。子版块中农业综合、农产品加工板块表现较好。个股层面,位于周上涨前列的公司有龙力生物、华资实业、中粮生化;位于周下跌前列的公司有*ST千足、国联水平、新五丰。

  农产品价格跟踪:猪市:本周生猪价格18.07元/公斤,周下跌0.99%,头均盈利700.59元,周下跌12.6%;仔猪价格53.74元/公斤,周下跌0.99%。禽市:白羽肉鸡8.37元/公斤,周上涨1.7%;青岛鸡苗3元/羽,周上涨33.33%;烟台鸡苗3.4元/羽,周上涨21.43%。玉米、大豆:玉米大连港价格1860元/吨,周下跌1.06%;大豆现货价3775.26元/吨,周持平;大连大豆压榨加工利润-190元/吨,周下跌222.03%。小麦、白糖:小麦现货均价2257.14元/吨,周上涨0.13%;柳州白糖现货价5860元/吨,周下跌0.17%。海参、扇贝:海参均价80元/公斤,周持平;扇贝均价6.6元/公斤,周持平。

  投资建议:禽养殖:法国再爆发禽流感,祖代鸡引种复关时间或再延迟。根据法国农业部报道,7月19日法国多尔多涅省和阿韦龙省分别发生1起H5N1亚型和H5N2亚型高致病性禽流感。这导致法国祖代鸡引种复关时间继续延迟6个月,预计将推迟至2017年2-3月份。而美国也在6月份爆发了禽流感,这样美法两大引种国在明年1季度前将无法恢复引种。祖代鸡引种复关时间的一再推迟将导致我国明后两年的白羽肉鸡供给短缺,行业高景气度将继续延长。本周在产父母代鸡苗总存栏环比下降1.27%,其中在产父母代鸡苗为1290万套,环比下降2.53%,我们认为在产父母代鸡苗已经进入了下降通道,今年年底毛鸡价格将会突破前期高点。重点推荐:圣农发展、益生股份、仙坛股份和民和股份。

  动保:农财两部认真总结近年来动物疫病防控政策实施和试点工作情况,研究提出了调整完善动物疫病防控支持政策方案。方案表示未来国家将推进“直补”政策,调整一直以来的强制免疫招标方案,这将加快市场苗的推进,同时,国家将逐步取消对猪瘟猪蓝耳的招采,一些新的流行疫病(比如布病)有望纳入招采范围。动保行业由于今年上半年招标苗的数量和价格低于预期,导致行业公司上半年业绩表现平平,我们认为随着生猪存栏量的上升,二季度或将是动保行业的业绩低点,下半年业绩将环比逐渐好转。重点推荐生物股份、中牧股份和普莱柯。

  生猪养殖:6月份能繁母猪存栏环比持平,同比下降3.4%;生猪存栏环比上升0.7%,同比下降2.1%。本轮存栏恢复的缓慢程度超过市场预期,我们认为本轮养殖户补栏谨慎的根本原因在于环保监管趋严增加成本,也对新入场的生猪养殖形成壁垒。6月以来猪肉价格有所走低,主要是由于夏季猪肉需求清淡,前期养殖户压栏导致市场肥猪供应较多,养殖户进行抛售所致。长期来看,根据存栏数据,我们判断年内生猪供给将维持紧缺,猪价景气将持续贯穿至明年上半年。短期来看,近期南方洪涝灾害严重,长江流域部分猪场被淹,减少市场生猪供给,利好猪价恢复性上涨。我们判断国庆或春节前后猪价有望冲至年内高点,高点或达22元/公斤。

  计算机行业《国家信息化发展战略纲要》政策点评:《国家信息化发展战略纲要》印发,关注ERP国产化机会

  类别:行业 研究机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:刘洋,刘智 日期:2016-07-29

  投资要点:

  近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》,指出以信息化驱动现代化,建设网络强国,是落实“四个全面”战略布局的重要举措。

  预计下一步工信部、网信办等单位将制定各方向细则。此次战略纲要是根据新形势对《2006-2020年国家信息化发展战略》的调整和发展,是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件,是国家战略体系的重要组成部分,是信息化领域规划、政策制定的重要依据。纲领性文件已制定,预计后续各领域细则性文件会加速推出。

  目标2025年12万亿空间,突出技术研发与电子政府。根据纲要内容,到2020年,目标信息消费总额达到6万亿元,到2025年,信息消费总额达到12万亿元。并强调核心关键技术部分领域达到国际先进水平,电子政务支撑国家治理体系和治理能力现代化坚实有力。纲领体现国家对研发型企业的重视,预计会有关键技术相应补贴或鼓励政策。同时也凸显12万亿信息消费的抓手将是电子政务领域。

  行业空间被低估,关注ERP国产化机会。纲领全文突出国家对信息化行业重视,自主创新精神贯穿其中。从产业政策可行性及政策一致性考虑,预计各细分业务国产化将是落地重点。服务器等IT设备国产化率较高,系统集成、云计算等国产化近期预期较充分,我们认为ERP国产化值得关注。第三方机构考察ERP国产化率以收入为准,且未将产品(高利润率)与实施(低利润率)有效区分,利润国产化空间被低估。

  推荐鼎捷软件、用友网络。SAP、ORACLE等海外巨头目前主要客户为大型央企及世界500强企业。央企为ERP国产化主要阵地。具有大型集团实施能力的产品主要为鼎捷软件的T100系列及用友网络的U9系列(2016年H1有人员调整),预计两公司为ERP国产化领军。

 

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