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下周一汤臣倍健、香雪制药、天舟文化3只创业板新股申购指南

2010-12-3 15:49:31  文章来源:中金在线  作者:佚名
关键词:汤臣倍健 香雪制药 天舟文化 创业板新股 新股申购指南
核心提示:刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还 2、单一证券账户申购上限为15,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  ※汤臣倍健 申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  2、发行数量:本次发行数量为不超过1,368万股,其中网下发行股数不超过270万股,占本次发行总股数的19.74%,网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

  3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为110.00元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)115.29倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)86.44倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,862万股,超额认购倍数为10.60倍。

  4、网下发行申购缴款时间:2010年12月6日(T日)9:30~15:00。

  5、网上发行申购时间:2010年12月6日(T日),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。

  6、本次发行的重要日期安排

  


序号 日期 发行安排
1 T-6 日 2010 年11 月26 日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5 日 2010 年11 月29 日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3 T-4 日 2010 年11 月30 日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4 T-3 日 2010 年12 月1 日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00 截止)
5 T-2 日 2010 年12 月2 日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6 T-1 日 2010 年12 月3 日(周五) 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》 网上路演(全景网,上午9:00-12:00)
7 T 日 2010 年12 月6 日 (周一) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购配号、网下申购资金验资
8 T+1 日 2010 年12 月7 日(周二) 网上申购资金验资 网下申购摇号抽签
9 T+2 日 2010 年12 月8 日 (周三) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
10 T+3 日 2010 年12 月9 日 (周四) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注:(1)T日为发行日;

  (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与主承销商联系;

  (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

  7、拟上市地点:深圳证券交易所。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限不得超过10,000股(不超过本次网上发行总股数的1%。)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  3、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

  4、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年12月3[T-1日]日账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  ◎汤臣倍健 IPO募集资金用途将用于的项目

  


序号 项目名称 投资额(万元)
1 生产车间新建项目 13902
2 营销网络优化技术改造项目 12300
3 信息系统技术改造项目 1866
合计 28068

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  (一)设立方式本公司的前身为海狮龙,成立于2005年4月1日,注册资本130万元。

  2008年8月1日,经股东会决议,海狮龙以截止2008年6月30日经正中珠江审计的账面净资产值32,873,399.44元按1.0958:1的比例折为3,000万股,整体变更为股份有限公司。2008年8月27日,正中珠江对申请设立股份公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了广会所验字[2008]第0702810040号验资报告。2008年10月15日,公司在珠海市工商行政管理局完成变更登记,注册资本为3,000万元,注册登记号为440400000071153,公司名称变更为"广东汤臣倍健生物科技股份有限公司"。

  (二)发起人本公司发起人为梁允超、汤晖、陈宏、梁水生、龙翠耘五位自然人,公司改制设立时发起人的持股情况如下:

  股东名称股本额(万元)持股比例梁允超2,748.30 91.61%汤晖82.50 2.75%陈宏82.50 2.75%梁水生82.50 2.75%龙翠耘4.20 0.14%合计3,000 100%以上五位发起人简介详见本招股意向书"第八章董事、监事、高级管理人员与其他核心人员"之"一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介"。

  (三)发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务本公司主要发起人为自然人梁允超。

  梁允超拥有的主要资产为其持有的本公司股份,从事的主要业务为对本公司进行投资和管理。本公司改制设立前后,主要发起人梁允超拥有的主要资产和从事的主要业务没有发生重大变化。

  (四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务本公司成立时从事的主要业务为膳食营养补充剂的研发、生产和销售。

  本公司成立时已经拥有与上述业务相关的各类经营性资产,主要包括办公场所、生产经营场所(厂房和土地)、生产设备和检测设备等固定资产,以及与业务相关的技术、商标、产品批准证书等无形资产。

  (五)发行人改制前后业务流程的变化及联系本公司由海狮龙整体变更设立,继承了海狮龙的所有业务、资产、负债和人员。本公司改制前后主要业务流程没有发生变化。具体业务流程详见本招股意向书"第六章业务和技术"之"四、发行人主营业务情况"的相关内容。

  (六)发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系本公司成立以来,除本招股意向书"第七章同业竞争与关联交易"之"四、关联交易情况"相关内容之外,在生产经营方面与本公司的主要发起人梁允超不存在关联交易。

  (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况本公司由海狮龙整体变更设立,不存在公司发起人用作出资资产的产权转移手续事项,正中珠江就本公司的注册资本已出具了《验资报告》(广会所验字[2008]第0702810040号)。

  ◎发行人主营业务情况:

  公司生产的主要产品包括蛋白质粉、多种维生素系列(男士、女士、儿童、孕妇)、维生素C片、维生素B族片、天然维生素E软胶囊、维生素A+D软胶囊、钙+D软胶囊、牛初乳钙片、骨胶原高钙片、螺旋藻片、红葡萄籽片、小麦胚芽油软胶囊、深海鱼油软胶囊、金枪鱼油软胶囊、蜂胶软胶囊、大豆磷脂软胶囊、角鲨烯软胶囊等100多个品种。公司生产的膳食营养补充剂产品按照用途区分主要有:蛋白质/维生素/矿物质、补钙及骨骼健康、心脑血管健康、女性健康、婴幼/儿童/青少年健康、男性健康、草本植物健康产品和功能性健康产品等8大类;公司的主打品牌是"汤臣倍健",另外还有针对细分市场的"十一坊"和"顶呱呱"两个品牌。2008年5月和2009年2月,公司产品分别荣获"国家奥林匹克体育中心运动员专用营养健康产品"称号和"公众营养发展中心营养健康倡导产品"称号。

  本公司是国内膳食营养补充剂行业非直销领域的领先企业,是行业内首批两家信用等级为AAA的企业之一。2008年,公司在中国膳食营养补充剂行业非直销领域的市场占有率达到了10%,市场占有率排名第一;公司的汤臣倍健品牌是中国膳食营养补充剂行业非直销领域的领先品牌,市场占有率达到8.7%(上述资料来源:中国保健协会市场工委)。公司现已被认定为生物与新医药技术领域的高新技术企业。公司实际控制人及创业团队在行业内较早引入专柜加营养顾问的销售模式,截止2010年6月30日,公司是行业非直销领域拥有注册营养师数量较多的企业之一,公司拥有27个营养素补充剂及保健食品批准证书,是业内拥有该类批准证书较多的企业之一。

  本公司拥有行业非直销领域领先的销售网络和连锁网络。截止2010年6月30日,公司产品在国内200多个城市总共约9,000多个零售终端进行销售,其中第六章业务与技术1-1-80在3,900多个终端设置了销售专柜,且每个专柜均配有经专门培训的营养顾问,向顾客传递营养及健康观念及销售产品。目前,公司产品的零售终端数量在同行业中已处于领先地位,并且还正在迅速增加中,根据公司的战略规划,预计到2012年公司产品的零售终端将达到20,000个左右。此外,截止到2010年6月30日,全国已有164家专卖公司产品的汤臣倍健连锁经营店分布在各大中城市,为消费者提供专业的营养健康产品与健康咨询和售后服务。根据公司的战略规划,到2012年连锁经营店将达到600余家。

  公司前身海狮龙于2005年4月1日成立,成立之初与公司现有股东和实际控制人无任何关联关系。本公司实际控制人及创业团队于2005年8月22日收购了海狮龙100%股权之后,海狮龙的主要业务一直是膳食营养补充剂的生产,至2006年底,海狮龙逐步形成了目前的业务体系,并延续至今。

  ◎股东研究:

  汤臣倍健 主要股东

  


序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 梁允超 31,437,883 76.68
2 梁允超 31,437,883 76.68
3 汤晖 2,026,668 4.94
4 陈宏 1,524,206 3.72
5 梁水生 1,517,106 3.7
6 兰俊杰 1,321,673 3.22
7 孙晋瑜 1,279,966 3.12
8 龚炳辉 983,320 2.4
9 王中伟 336,007 0.82
10 周许挺 162,708 0.4

  ◎汤臣倍健 最近三年财务指标:

  


财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产(亿元) 1.4943 0.772 0.4497
净资产(亿元) 1.07 0.4227 0.2221
少数股东权益(万元)
净利润(亿元) 0.52 0.27 0.12
资本公积(万元) 955.18 799.37 826
未分配利润(亿元) 0.48 0 0.1
基本每股收益(元) 1.45 0.89 9.33
稀释每股收益(元) 1.45 0.89 9.33
每股现金流(元) 1.02 0.85 9.85
净资产收益率(%) 69.42 82.94 77.18

 

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