第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 生活 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股票 >> 新股提示 >> 正文

蓝科高新、恒大高新2新股明日发行申购指南

2011-6-9 16:37:13  文章来源:中金在线  作者:佚名
关键词:蓝科高新 恒大高新 新股申购指南
核心提示:蓝科高新、恒大高新2新股明日发行申购指南

  ※蓝科高新 (780798股吧,行情,资讯,主力买卖)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  1、股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  2、发行规模和发行结构

  本次发行数量为8,000万股,其中网下发行1,600万股,占本次发行数量的20%;网上发行6,400万股,占本次发行数量的80%。

  网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施,配售对象通过上交所网下申购电子平台(下称"申购平台")在发行价格区间内进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。

  本次网下和网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2011年6月14日(T+2日)在《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布,并同时披露保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细。

  3、申购价格

  本次发行的发行价格区间为10元/股-11元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(11元/股)进行申购。

  此发行价格区间对应的市盈率区间为:

  (1)23.26倍至25.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)31.25倍至34.38倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

  4、申购时间

  2011年6月10日(T日),在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

  5、申购简称和代码

  申购简称为"蓝科申购";申购代码为"780798"。

  6、发行地点

  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

  7、锁定期安排

  网上发行投资者获配股票无锁定期,自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

  8、本次发行的重要日期

  


序号 日期 发行安排
1 T-6日2011年6月1日 (周三) 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
2 T-5日2011年6月2日(周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
3 T-4日2011年6月3日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
4 T-3日2011年6月7日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 初步询价截止日(15:00截止)
5 T-2日2011年6月8日(周三) 确定发行价格区间 刊登《网上路演公告》
6 T-1日2011年6月9日(周四) 刊登《新股投资风险特别公告》 、 《初步询价结果及发行 价格区间公告》 、 《网下发行公告》和《网上资金申购发 行公告》 网下申购缴款起始日网上路演
7 T日2011年6月10日(周五) 网下申购缴款截止日 网上申购日
8 T+1日2011年6月13日(周一) 确定发行价格 网上、网下申购资金验资 网上申购配号
9 T+2日2011年6月14日(周二) 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款网上发行摇号抽签
10 T+3日2011年6月15日(周三) 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

  注:(1)T日为网上资金申购日。

  (2)本次网下发行采用电子化方式,配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购,请及时联系保荐人(主承销商),保荐人(主承销商)将予以指导;如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题,保荐人(主承销商)将视具体情况提供相应措施予以解决。

  (3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。

  本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》(2009年修订)实施。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。

  2、单一网上申购账户的申购上限为6.40万股。

  3、配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行新股申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

  4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年6月9日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2011年6月9日(T-1日)为准)。

  ◎蓝科高新 (780798股吧,行情,资讯,主力买卖)IPO募集资金用途将用于的项目

  


序号 项目名称 投资额(万元)
1 重型石化装备及空冷设备研发制造项目 139000
合计 139000

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司由甘肃蓝科石化设备有限责任公司整体变更设立而成,2008年6月9日,蓝科公司通过股东会决议,同意以经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计的公司截至2008年1月31日的净资产额人民币242,228,124.74元,按照1:0.8257的比例折为20,000万股,股份公司注册资本为人民币20,000万元。2008年8月28日,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具 《验资报告》(天健华证中洲验(2008)GF字第010022号),对本次变更进行了验证确认。2008年11月24日,国务院国资委《关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复》(国资改革[2008]1282号)批准蓝科公司整体变更为股份公司。

  2008年12月18日,公司在甘肃省工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》(注册号:620105000000367),注册资本为20,000万元。

  公司发起人为中国机械工业集团公司(2009年4月改制为中国机械工业集团有限公司)。

  ◎发行人主营业务情况:

  (一)主营业务及主要产品情况

  公司主要从事石油、石化专用设备的研发、生产、销售、技术服务以及石油、石化设备的质量性能检验检测服务等。

  (二)产品销售方式和渠道

  公司产品分为内销和外销,主要采取直销方式。

  (三)发行人产品所需主要原材料

  公司的原材料主要包括钢材、外购件以及外包件等。外购件是指生产中需要的标准零部件以及其他外购辅助材料等,在财务统计时归类为其他外购材料;外包件是指由公司提供技术图纸,或者提出技术及工艺要求,委托专业厂家生产的,并专供本公司使用的非标准件。

  (四)行业竞争情况

  石油石化专用设备行业是一个较为充分竞争的行业,随着我国经济的高速发展以及产业政策的扶持,国内石油石化专用设备行业厂商日益增多,整体规模快速扩大。截至2009年12月,我国石油石化专用设备全行业规模以上企业数量已上升至1,889家,石油和石化装备产量已跃居全球第5位。尽管我国石油石化专用设备企业众多,但大多数都规模较小且缺乏核心技术,竞争主要集中于低端产品市场。与欧美等发达国家比较,我国石油石化专用设备企业在规模与创新能力上尚存在较大的差距,因此,虽然我国已成为石油石化专用设备行业的制造大国,但尚未成为制造强国。

  我国石油石化专用设备行业的竞争格局有利于行业内有自主创新能力与资金(融资)实力的企业脱颖而出,在产业政策的引导下,行业内的整合速度势必也随之加快,预计未来几年,我国石油石化行业专用设备行业与发达国家的差距将逐渐缩小,并将诞生出一批具有国际竞争力的石油石化专用设备企业。

  (五)发行人在行业中的竞争地位

  公司属于"创新研发、定制生产"的高科技制造企业,以自主创新技术为基础,根据客户订单需求进行技术研发及产品创新,为客户提供石油石化设备产品的定制服务,因此,公司的市场地位主要体现在公司在行业中的技术领先性以及公司高科技产品的技术含量上。通过多年技术积累和对兰石所的重组,公司多项技术和产品在行业中处于领先水平,部分技术和产品填补了国内空白,实现了进口替代。公司高科技产品的竞争对手较少且市场占有率较高。

  ◎股东研究:

  蓝科高新 (780798股吧,行情,资讯,主力买卖)主要股东

  


序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 中国机械工业集团有限公司 192,000,000 80
2 海洋石油工程股份有限公司 24,000,000 10
3 中国联合工程公司 4,800,000 2
4 中国工程与农业机械进出口有限公司 4,800,000 2
5 浙江新大集团有限公司 4,080,000 1.7
6 上海开拓投资有限公司 3,960,000 1.65
7 盘锦华迅石油成套设备有限公司 3,960,000 1.65
8 中国浦发机械工业股份有限公司 2,400,000 1

  ◎蓝科高新 (780798股吧,行情,资讯,主力买卖)最近三年财务指标:

  


财务指标/时间 2010年 2009年 2008年
总资产(亿元) 14.331 11.886 9.147
净资产(亿元) 6.229 5.338 3.299
少数股东权益(万元) 260 177.89 131.44
净利润(亿元) 1.13 1.21 0.71
资本公积(万元) 10008.24 9994.78 3994.78
未分配利润(亿元) 2.67 1.82 0.83
基本每股收益(元) 0.467 0.541 0.354
稀释每股收益(元) 0.467 0.541 0.354
每股现金流(元) 0.02 0.15 -0.04
净资产收益率(%) 19.69 27.18 22.17

 

分享到:转播到腾讯微博 腾讯微博 分享到新浪微博新浪微博
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网