※世嘉科技(002796)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为2,000万股，全部为新股，网上发行数量为2,000万股，占本次发行数量的100%。

　　(三)发行价格发行人和华林证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.95元/股。

　　(四)募集资金发行人本次募投项目所需资金总额为22,526.76万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为25,900万元，扣除发行费用约3,373.24万元后，预计募集资金净额约为22,526.76万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年4月25日(T-2日)在《招股说明书》中予以披露。

　　(五)本次发行的重要日期安排

　　注：1、T 日为网上发行申购日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年4月25日(T-2日，含2016年4月25日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(2016年1月修订)的规定。上述市值计算可同时用于2016年4月27日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年4月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。

　　每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

　　3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎世嘉科技(002796)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人系由世嘉有限整体变更设立的股份有限公司，公司以截至2011年8月31日经审计净资产119,108,251.71元为基础，按照1.9851375:1比例折合为股份公司60,000,000股股份。

　　2011年10月18日，华普天健对世嘉有限整体变更为股份公司注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》(会验字[2011]4588号)。

　　2011年11月2日，江苏省苏州工商行政管理局向公司换发了注册号为320512000037744的《企业法人营业执照》，注册资本6,000万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司是专业的精密箱体系统制造与服务供应商，从事定制化精密箱体系统的研发、设计、生产、销售以及服务。历经多年发展，公司已经形成包括技术研发、定制化设计、精密数控加工、表面处理、检验检测、组装配送和技术服务支持在内的精密箱体系统全流程业务体系，产品广泛应用于电梯制造以及新能源及节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。

　　◎股东研究：

　　世嘉科技(002796)主要股东

　　◎世嘉科技(002796)最近三年财务指标：