本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的百润转债总计为 1,327,350 张,即 132,735,000 元,占本次发行总量的 11.77%,网上中签率为 0.0013496701%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 98,346,251,730 张,配号总数为 9,834,625,173 个,起讫号码为 000000000001-009834625173。
发行状况 |
债券代码 |
127046 |
债券简称 |
百润转债 |
申购代码 |
072568 |
申购简称 |
百润发债 |
原股东配售认购代码 |
082568 |
原股东配售认购简称 |
百润配债 |
原股东股权登记日 |
2021-09-28 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.5064 |
正股代码 |
002568 |
正股简称 |
百润股份 |
发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
11.28 |
申购日期 |
2021-09-29 周三 |
申购上限(万元) |
100 |
发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年9月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。 |
发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
发行备注 |
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年9月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足112,800.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
11.28 |
债券年度 |
2021 |
债券期限(年) |
6 |
信用级别 |
AA |
评级机构 |
联合资信评估股份有限公司 |
上市日 |
- |
退市日 |
- |
起息日 |
2021-09-29 |
止息日 |
2027-09-28 |
到期日 |
2027-09-29 |
每年付息日 |
09-29 |
利率说明 |
第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 |
申购状况 |
申购日期 |
2021-09-29 周三 |
中签号公布日期 |
2021-10-08 周五 |
上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
0.0013 |
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