华海清科股份有限公司（以下简称“发行人”或“华海清科”）首次公开发行不超过2，666.6700万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

　　的申请已于2021年6月17日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板

　　股票上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中证会”）证监许可〔2022〕890号文注册同意。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2，666.6700万股。其中初始战略配售数量为400.0005万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为157.3174万股，占本次发行总数量的5.90%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额242.6831万股回拨至网下发行。

　　网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为1，829.3526万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.90%；网上发行数量为680.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.10%。最终网下、网上发行合计数量为2，509.3526万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　发行人于2022年5月26日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“华海清科”A股680.0000万股。

　　一、网上申购情况及网上发行初步中签率

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3，572，033户，有效申购数量为 21，138，273，500 股，网上发行初步中签率为 0.03216914%。配号总数为 42，276，547 个，号码范围为 100，000，000，000—100，042，276，546。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　　根据《华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数 157.3174 万股，与初始战略配售股数差额 242.6831 万股回拨至网下发行。战略配售调整后的网下发行数量为1，829.3526 万股，网上发行数量为 680.0000 万股。

　　由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 3，108.57 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 250.9500 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1，578.4026 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 62.90%；网上最终发行数量为 930.9500 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 37.10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04404097%。