德业股份今日涨停,报于63.16元。 股票 src="http://www.afinance.cn/gp/UploadFiles_2767/202105/20210512150815757.png" width=500 height=350> 安信证券05月12日发布研报称,首予德业股份(605117.SH,最新价:63.16元)买入评级,目标价79.24元。评级理由主要包括:1)海外业务增长强劲+内销稳健增长,Q1单季度收入提速;2)Q1单季度毛销差同比上升;3)Q1经营现金流状况大幅改善。风险提示:空调行业景气度下行,美的热交换器自产比例提高,原材料价格大幅上升,人民币大幅升值,出口贸易条件恶化。 安信证券称,德业股份(605117.SH)家电主业快速发展,逆变器成新增长点。预计2021年公司业绩为5.3亿,其中家电相关业务的利润为3.7亿,参考近6个月申万家电行业的平均市盈率,给予15倍市盈率;逆变器业务的利润为1.6亿,给予50倍市盈率。目标价为79.24元,首次覆盖,给予“买入-A”评级。 安信证券指出,公司2021Q1实现收入8.6亿元,同比+66.2%。公司持续推动热交换器配套业务和自主品牌环境电器业务的发展,积极开拓海外逆变器市场,Q1业绩增速超预期。 |
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