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北向资金单日流出超百亿 数据显示反弹概率大增

2021/8/20  文章来源:投资快报  作者:余以墨
文章简介:昨日A股三大指数涨跌不一,然而北向资金净卖出超百亿的消息着实对市场信心带来一定的打击。但是历史数据来看,“聪明钱”的抽离和外盘下跌极具关联性,历次北向资金单日流出超百亿后,大概率会有反弹行情。外围剧烈波动北向资金单日流出超百亿A股三大指数昨日涨跌不一,沪指收盘小幅下跌0.57%,收报3465.55点;深证成指上涨0.23%,收报14487.36点

昨日A股三大指数涨跌不一,然而北向资金净卖出超百亿的消息着实对市场信心带来一定的打击。但是历史数据来看,“聪明钱”的抽离和外盘下跌极具关联性,历次北向资金单日流出超百亿后,大概率会有反弹行情。


外围剧烈波动 北向资金单日流出超百亿


A股三大指数昨日涨跌不一,沪指收盘小幅下跌0.57%,收报3465.55点;深证成指上涨0.23%,收报14487.36点;创业板指上涨0.92%,收报3278.36点。两市成交额达到1.21万亿元,行业板块涨少跌多,航天航空板块领涨,保险与酿酒板块领跌。


值得留意的是,一向被誉为“聪明钱”北向资金昨日净卖出107.83亿元,包括沪股通和深股通在内的北向资金集体出逃A股市场,与外围市场的剧烈波动不无关联。数据显示,在过去的两个交易日,美股市场各大主要指数全线下跌,其中道琼斯、纳斯达克和标普500指数两日跌幅分别达到1.87%、1.82%、1.78%。此外,恒生指数昨日更是大跌2.13%,遭遇连续第6日的下跌。截至收盘, 美团跌超7% ,阿里巴巴跌约6%,快手跌超7%。腾讯控股刷新52周新低,阿里巴巴连续七个交易日下跌 ,续创历史新低。


历史总是惊人地相似,以2019年3月25日为例,当日北向资金流出额合计达107.74亿元,而彼时对应的也是外围市场的大跌。当时3月期美债收益率升破10年期美债收益率,收益率曲线出现十年来首次倒挂,美股市场在3月22日遭遇暴跌,道琼斯指数跌幅达1.77%,纳斯达克以及标普500指数跌幅分别为2.5%和1.7%。同时3月25日,恒生指数跳空低开,最终收跌2.03%。


历史数据显示“大出”后大概率反弹


有分析指出,北向资金对于A股市场择时的把握是比较准的,从历史数据来看,后市大可不必太过悲观。


自2019年3月25日至今,北向资金一共出现过12日单日流出超百亿的现象。除去2015年极端行情下出现的2次,历次北向资金单日流出超百亿后大概率会有反弹行情,持续下跌的仅有2020年1月23日、3月13日和7月14日三次,而这三次持续性大跌也和疫情初期的特殊时间背景相关。此外,在北上资金流出超百亿的日子,隔夜美股下跌有明显影响,下跌时净流出的占比达到85%。


后市“聪明钱”将何去何从?国信证券表示,目前A股市场在盈利好、估值低的组合下具备非常高的投资性价比。今年二季度A股上市公司整体利润增速预计仍将维持50%左右的快速增长。从估值角度看,当前A股估值在全球主要市场中依然处于低位,外资对A股的配置比例处于明显低配状态,长期来看外资流入大有空间。



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