A股迎来转机！主力疯狂买入待涨的股票（名单）
2012-8-22 9:00:44 文章来源：不详 作者：佚名
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辽宁成大：业绩贡献可观 维持“增持”评级
公司公告桦甸油页岩综合项目进展情况。我们认为，4组干馏炉预转固投产是桦甸项目作为样板工程成功运作，也是公司页岩油业务成功运作的里程碑。
该项目仅部分投产且几乎全部转固，短期内对业绩难有贡献。不过待明年第2组干馏炉调试完毕后，项目即可满产。预计桦甸项目明年将开始贡献业绩，油价重拾升势及对桦甸项目股权收购将提升中长期业绩预期。
新疆项目将承载更多预期，业绩贡献可观。于2010年6月开始启动的新疆宝明油页岩项目是公司油页岩业务的主体。一期石长沟矿上半年已开始施工，最快明年下半年建成投产，远期可形成200万吨以上油产能。在采用桦甸成熟工艺的基础上，项目建设周期、投产预期等都要比桦甸项目明朗得多。预计未来两三年内新疆项目页岩油产量将达到20至40万吨，业绩贡献0.25元~0.44元。若新疆项目完全达产，届时油页岩业务将成为公司的第一大主业。但后续项目的投产和达产时间都有不确定性。
预计公司2012年~2014年每股收益分别为0.78元、1.05元、1.38元，维持“增持”评级。风险因素包括油价及股指下跌、广发证券 （000776 股吧,行情,资讯,主力买卖）限售股解禁等。
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