绝佳抄底机会!主力推荐这些股可买入待涨(名单)
2012-9-19 8:49:44 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示:第1页:宏大爆破:矿山爆破业务快速增长,长期成长空间广阔第2页:利德曼:生化试剂仍景气,化学发光前景可期第3页:首商股份:上半年收入增6%,主营利润增14%主因较好费用节约第4页:恒宝股份:税控盘业务
宏大爆破 (002683 股吧,行情,资讯,主力买卖):矿山爆破业务快速增长,长期成长空间广阔
002683[宏大爆破] 建筑和工程
研究机构:国海证券 (000750 股吧,行情,资讯,主力买卖) 分析师: 代鹏举 撰写日期:2012年08月27日
事件:
8月25日,公司发布半年报。2012年1-6月公司实现营业总收入8.79亿元,同比增长22.23%;实现营业利润7372万元,同比减少3.3%;归属于母公司所有者的净利润6200万元,同比增长0.82%;实现基本每股收益0.36元。
点评:
露天矿山爆破工程快速增长,民爆器材收入下降拖累业绩。报告期内公司矿山爆破工程业务增长迅速,实现营业收入6.6亿元,同比增长60%,是收入增长的主要动力。在民爆器材方面,由于区域销售市场经济环境不景气以及广东明华韶关分公司停产,毛利率较高的民爆器材销售业务收入同比下降了34.33%,使得公司综合毛利率由去年同期的23.55%降为22.31%,同比减少1.24个百分点,拖累业绩。
广东明华韶关分公司复产时间未定,预计对公司业绩影响仍将持续。公司韶关分厂自今年5月停工,至今仍处于停产状态。韶关分公司2011年收入为29,444万元,占宏大爆破收入18.19%;2012年一季度收入为4,897万元(未经审计),占公司收入15.80%。目前广东明华韶关分公司复产时间尚不能准确预计,将对公司未来整体业绩带来不利的影响。
露天矿山市场空间巨大,公司作为露天矿山民爆一体化的先行者,长期成长值得期待。露天矿山采剥服务空间巨大,存量市场容量达到3000亿元/年。矿山爆破服务具有极高的资质壁垒与技术壁垒,公司作为国内唯一一家三项资质齐全的企业,具备业内领先的技术、资质、品牌和先发优势,最大化分享蓝海市常
维持公司“增持”评级。我们维持公司2012-2014年的EPS为0.72元、0.92元和1.21元,对应PE为24倍、18.5倍和14倍,维持“增持”评级。
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