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9月至今大宗交易成交117亿元平均折价率6%

2012-10-18 8:23:09  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:主力动向
核心提示:9月以来至10月17日,沪深两市大宗交易累计发生641笔,累计交易金额和成交量分别为117.49亿元和13.26亿股。9月以来的大宗交易品种不具备明显的行业特征,既涵盖了景气度较高的食品饮料、医药、电
  9月以来至10月17日,沪深两市大宗交易累计发生641笔,累计交易金额和成交量分别为117.49亿元和13.26亿股。

  9月以来的大宗交易品种不具备明显的行业特征,既涵盖了景气度较高的食品饮料、医药、电子元器件行业,也包括受政策调控或冲击的房地产、银行业。总体看,所属行业相当分散,涉及制造业、金融、房地产、医药、计算机、交通运输、旅游、零售等多个行业。

  从溢折价看,折价交易占比高。641笔交易平均折价率为6%,其中,547笔交易属于折价交易,交易额89.85亿元,占总交易笔数和金额比例分别为85.3%和76.5%。溢价交易有19笔,金额为15.68亿元。主要特点是绝对价格低,交易价格多低于10元。新湖中宝  (600208 股吧,行情,资讯,主力买卖)溢价最高为7%,转让价为3.45元;华联股份  (000882 股吧,行情,资讯,主力买卖)转让价2.75元,溢价为4%。平价交易有75笔,交易金额11.95亿元,交易对象的特点以蓝筹股为主,如中国石油  (601857 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国平安  (601318 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国太保  (601601 股吧,行情,资讯,主力买卖)、上海机场  (600009 股吧,行情,资讯,主力买卖)、三一重工  (600031 股吧,行情,资讯,主力买卖)、苏宁电器  (002024 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国中铁  (601390 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海螺水泥  (600585 股吧,行情,资讯,主力买卖)、五粮液  (000858 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海通证券  (600837 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中信证券  (600030 股吧,行情,资讯,主力买卖)和银行板块。这反映机构投资者对于蓝筹股当前估值水平基本认同。在折价交易中,折价率较高的个股股价易出现股价异动情况,或者前期有一段涨幅,或者当日股价大涨,如山东章鼓  (002598 股吧,行情,资讯,主力买卖)在9月6日的大宗交易日,当日涨停,此前10多个交易日累计涨幅超过两成。

  从大宗交易时点看,具有较明显的“涨时放量,跌时缩量”的特征。在指数持续阴跌过程中,大宗交易笔数和交易额均会减少,如9月4日和9月24日,当日大宗交易额分别只有1.51亿元和2.4亿元,交易笔数均不足20笔,随着9月初和10月初的两次反弹,大宗交易成交笔数与交易额均持续放大,9月7日分别上升到47笔和7.91亿元,10月9日分别上升到31笔和6.29亿元。

  从盈利情况,获利机会增多。假定按大宗交易价格计算成本,以10月17日收盘价卖出,共有428笔交易获利,获利占总交易超过三分之二,其算数平均收益率为8.5%,另有三分之一的交易亏损,平均收益率为-4.8%。总体而言,统计区间的大宗交易算术平均收益率为3.7%。从已经盈利的交易看,许多个股自大宗交易后二级市场股价走出了相当不错的升势,如英唐智控  (300131 股吧,行情,资讯,主力买卖)大宗交易日后至昨日收盘价上涨37.2%,青海华鼎  (600243 股吧,行情,资讯,主力买卖)上涨25%,太安堂  (002433 股吧,行情,资讯,主力买卖)、启明星辰  (002439 股吧,行情,资讯,主力买卖)、龙力生物  (002604 股吧,行情,资讯,主力买卖)、盛屯矿业  (600711 股吧,行情,资讯,主力买卖)、光大证券  (601788 股吧,行情,资讯,主力买卖)、江西水泥  (000789 股吧,行情,资讯,主力买卖)等涨幅均超过10%。

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