诺德股份:锂电铜箔涨价周期启动 终止重大资产重组,剥离亏损业务,聚焦锂电铜箔主业。前期公司拟并购优势隔膜企业(辽源宏图、惠强新材)完善锂电产业链布局,但因交易方案细节分歧而终止重组。未来公司将继续聚焦锂电铜箔主业,持续完善以铜箔及锂电池材料产业为依托、以新能源电动汽车产业链拓展为重点的发展规划。 投资建议:预计公司2016/2017年EPS分别0.09/0.56元,对应PE为106/17倍,给予买入评级。长江证券 天健集团:国资粤通资产整体注入 深国资控股优质上市平台,仍将持续受益国资资源整合和体制升级,着力夯实基础蓄势待发。充分利用公司拥有的从建筑施工、地产开发到后续商业服务一体化全产业链城市运营经验,以及与深圳市国资集团的良好关系,拓展新资源发展新路径,新发展模式打破成长瓶颈,中长期估值提升空间将因此打开。考虑收购粤通资产带来增值RNAV由14.7元提升至16.6元/股。天健工业区百亿级旧改项目开工在即,后续其他旧改及收购整合也有望带来可观优质项目,增厚公司价值。预测16-18年EPS0.40/0.51/0.68元,对应当前股价PE24/19/14倍,6-12个月目标价14元,再次“强烈推荐”。中投证券
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