数据来源：东方财富Choice数据

　　扎堆调研医药赛道

　　截至8月24日，8月以来医药设备制造企业东富龙被81家基金公司调研，成为了被最多基金公司调研的A股上市公司。其中不乏易方达基金、汇添富基金、华夏基金、嘉实基金、博时基金等头部基金公司。

　　不光是头部公募，私募公司对东富龙也十分关注，淡水泉、高毅资产、鼎晖投资等百亿私募也出现在了东富龙的机构调研名单里。

　　2021年上半年东富龙实现营业收入18.1亿元，同比增长52.22%;实现归母净利润3.40亿元，同比增长97.74%;实现扣非后归母净利润3.06亿元左右，增幅为125.41%;经营性现金流为5.96亿元，同比增长107.2%。

　　8月24日，东富龙收盘价为58.69元/股，当日股价下跌4.57%，总市值368.77亿元。但8月以来， 东富龙股价涨幅达到17.6%(后复权)。

　　国内生长激素龙头长春高新可谓是8月份最被机构关注的A股上市公司，被405家机构调研，包括天弘基金、南方基金、鹏华基金等75家基金公司和73家私募。

　　2021年中报显示，长春高新被333只基金持仓，占流通股比例17.92%，无疑是一个香饽饽。其中不乏中欧基金葛兰、景顺长城刘彦春、易方达张清华、鹏华基金王宗合等顶流基金经理的加持。

　　8月24日，长春高新收盘价为274.6元/股，当日股价上涨1.12%，总市值1111亿元。但8月以来， 长春高新股价下跌了10.19%。

　　8月以来，医疗器械企业开立医疗被71家基金公司调研。8月24日，开立医疗收盘价为33.15元/股，当日股价上涨1.04%，8月以来该公司股价上涨了24%。

　　记者注意到，基金公司调研家数前三名的A股上市公司均为医药相关企业。此外，九洲药业、华东医药在8月份也都接待了超过50家基金公司的调研。

　　近期医药板块遭到了较大幅度的回调，医药指数月跌幅近20%。医药板块的大幅回调是否砸出了黄金坑?

　　优美利投资总经理贺金龙对记者表示，这次医药行业的回调主要是由于集采政策造成的，其实，从过往几年的情况看，每一次集采政策带来的板块回调，都是比较好的加仓机会。政策推动行业变化会带来板块分化的进一步严重，但是人口老龄化、医疗需求旺盛、消费升级、技术创新迭代的趋势不会变。医药中长期看依旧是优质赛道。细分领域来看，CRO、疫苗、医美和医疗服务的投资逻辑没有变化，依旧是多家机构看好的细分板块。

　　“但拉长周期来看，人口老龄化趋势加剧、居民收入提升、健康养生意识增强等利好医药板块未来成长，因此医药板块仍然还有较大的发展空间，而且医药板块科技属性比较强，因此具有较强的行业护城河。所以，回调之后的医药股，可以在细分赛道上寻找布局的机会，相对看好创新药以及CXO等细分领域，它们具有较大的优势和配置价值。”私募排排网基金经理胡泊对记者表示。

　　但是，也有业内人士认为医药这条赛道短期难以迎来显著反弹。

　　“往后看，部分龙头标的估值回落明显，可能已具备一定中长期的配置价值，但短期走势可能还存在不确定性。过去几年医药赛道的投资过于集中，尤其是在CXO以及头部医疗服务和医疗设备等方面，机构投资者的调仓行为可能还需要时间消化。另外，经历近期的一系列产业政策，医药赛道长坡厚雪的商业逻辑可能受到一定质疑，医药股即使企稳，但短期内可能难以迎来显著反弹。”钜融资产高级投资经理冯昊对记者表示。