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富士康IPO 央企、国家队、BAT等狂买81亿

2018/5/28 10:41:10  文章来源:中国基金报  作者:江右
文章简介:备受关注的富士康或者说工业富联(股票简称)A股的IPO发行,战略配售结果今日下午终于披露出来。富士康上市之日流通股份数网上发行的10.06亿股,以及网下发行的1.12亿股,合计为11.18亿股,以发行价对应的市值为153.95亿元。

  中国基金报记者江右

  备受关注的富士康或者说工业富联(股票简称)A股的IPO发行,战略配售结果今日下午终于披露出来。20家战略投资者认购了81亿,配售对象聚齐了国家队、央企队以及互联网巨头队,堪称A股史上最强战略配售阵容。

  名单显示,国家队包括中央汇金资管公司、全国社保基金理事会背景,央企队包括国投集团、中国铁路、中国国企结构调整基金、招商局、中国中车、一汽、鞍钢集团、华融、中国移动等背景资本,互联网巨头则涵盖了阿里、腾讯、百度等最一线巨头。

  工业富联的发行价为13.77元,本次A股IPO发行股份为约19.7亿股,此次战略配售的股份数为5.91亿股,金额为81.35亿元。其中,BAT三家互联网巨头各认购了2178.6万股,认购金额均为3亿元。另外还有3.73亿股网下配售股,以及10.06亿股网上发行股份。

  本次发行的无锁定期的股份为网上的10.06亿股,以及网下的1.12亿股,合计为11.18亿股。以13.77元的发行价对应的上市流通市值为153.95亿元。也是近三年来最大的IPO上市流通市值。

  此外,网上中签结果也出来了,作为今年来首只顶格申购必中的新股,参与申购的投资者也今晚或明早可以查看是否中签,中签的投资者记得明天也就是5月28日缴款,股票账户上要确保有足够缴款的资金即可。

  BAT各自认购3亿元战略配售股份

  根据富士康最终发行方案,本次A股IPO发行价格为13.77元/股,发行股份数约19.7亿股,募资总额271.2亿元,最终战略配售5.91亿股,对应的募资金额为81.35亿元,股份锁定期为12-48个月。

  今日下午发布的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》显示,20家战略投资者参与了战略配售。从投资者类型来看,大致可以分为国家队、央企队、互联网巨头队,还有地方国企队、金融机构队。

  以A股市场国家队概念来看,主要是中央汇金资产管理公司和全国社保基金理事会,前者直接认购了5809.7万股,认购金额8亿元,为第二大投资者;后者持有上海国投协力发展股权基金合伙企业40%的份额,该合伙企业认购了7254.9万股,认购金额约10亿元,为最大战略投资者,全国社保相当于间接投资了4亿元。国家队这两家认购的股份50%锁定12个月,50%锁定18个月。

  央企队则是最为主要的主力阵容。包含有国投集团、中国铁路投资公司、招商局科技投资公司、中车资本、一汽财务公司、鞍钢集团资本、中国移动创新产业基金、华融汇通资管等等。锁定期多为50%锁定12个月,50%锁定18个月。

  互联网巨头队自然是最一线的BAT。阿里、腾讯、百度均直接认购了2178.6万股,认购金额均为3亿元,合计9亿元。锁定期均为36个月。

  此外,新华保险、幸福人寿此类金融机构,以及地方国资背景的义乌和谐锦弘股权合伙企业、东方明珠新媒体公司等也参与了认购。其中义乌和谐锦弘股权合伙企业认购2178.6万股,是唯一的锁定48个月的投资者。

  20家战略投资者认购股份锁定期分三种:一种是认购股份50%锁12个月另50%锁18个月,第二种为锁定36个月,第三种为锁定48个月。第一种情况的14家战略投资者认购了最主要的股份,第二种的有5家投资者认购了1.09亿股,最后一种的只有1家投资者认购了2178.6万股。国家队和央企队多为第一种情形,BAT为第二种情形。

  11.18亿股上市流通市值154亿元

  本次发行新股中,非战略配售发行的13.79亿股,在启动回拨机制之后,网下配售3.73亿股,对应金额为51.36亿元;网上配售10.06亿股,对应金额为138.53亿元。网下配售的股份中,2.61亿股锁定12个月,1.12亿股无锁定期。

  富士康上市之日流通股份数网上发行的10.06亿股,以及网下发行的1.12亿股,合计为11.18亿股,以发行价对应的市值为153.95亿元。

  相当于一上市就有154亿元的流通市值,这也是最近3年来最大的IPO首日流通市值,仅次于2015年6月底300亿元的国泰君安。今年以来上市流通市值最高的是华西证券的约50亿元。

  最近4年新股发行均无锁定期,首发募资金额即为上市流通市值。富士康创新引入战略配售和网下锁定期,使得本次271.2亿元的首发募资,上市首日流通为153.95亿元。

  中签投资者记得明天缴款

  今日公告也同时发布了网下配售对象和网上中签结果。网上申购的投资者,今晚或明早(根据券商系统差异)就可以看到是否中签,中签的投资者记得明天(5月28日)一定要保证账户里有足够申购的资金。

  那么,中签了的就等着富士康上市了,中一签能赚多少钱呢,咱再贴个中签盈利模拟图。要知道刚上市的独角兽药明康德已经14个涨停仍未开板,中一签盈利金额高达8.58万元。

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