长汽转债投资价值分析 113049长汽转债申购打新评级正股分析

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2021/6/11 8:31:31  

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发行状况 债券代码 113049 债券简称 长汽转债
申购代码 783633 申购简称 长汽发债
原股东配售认购代码 764633 原股东配售认购简称 长汽配债
原股东股权登记日 2021-06-09 原股东每股配售额(元/股) 0.5730
正股代码 601633 正股简称 长城汽车
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 35.00
申购日期 2021-06-10 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年6月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年6月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联席主承销商包销。

  长汽转债申购信息基本情况:

  利率条款来看,可转债6年票面利率分别为0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.5%、2.0%,低于近期发行转债的平均票面利率水平;到期赎回价格为107元,也低于市场平均水平。

  信用评级来看,中诚信对主体与债项分别给予AAA、AAA的评级。增信方面,本次可转债无担保。

  就转债的附加条款来看,各条款中规中矩,1)转股价修正条款(15/30,85%);2)有条件赎回条款为(15/30,130%);3)回售条款(30,70%)。 综合来看,公司本次发行利率低于行业平均水平,附加条款中规中矩。公司发行公告日收盘价为38.19元,对应平价为99.48元。本次发行的长汽转债评级为AAA、期限为6年、6月7日6年期AAA级中债企业债YTM为3.7599%,本文取YTM为3.8%,测算转债纯债价值为88.58元,债底保护一般;到期收益率为1.7%,低于同期限国债收益率。   

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