5月8日看盘必读:外围股市频创新高 区域概念或卷土重来

作者:佚名  文章来源:华尔街日报   更新时间:2013/5/8 9:07:15  

  傅峙峰

  1. 综合媒体报道,日前,全新的《合肥经济圈城镇体系规划(2013-2030)》已经启动编制工作,预计7月底完成规划编制、专家审查后问世。安徽省国资委副主任项小龙7日透露,截至2013年3月底,安徽省与中央企业累计签约项目1022个,投资规模22975亿元人民币。日前,浙江省政府办公厅发布《浙江舟山群岛新区建设三年(2013-2015年)行动计划》。行动计划提出,到2015年,舟山群岛新区建设固定资产投资力度达3000亿元以上,实现海洋生产总值1000亿元,舟山港域港口货物年吞吐量达到4亿吨以上。5月7日消息,武汉市政府常务会议6日审议并原则通过《武汉综合交通枢纽总体规划》。西藏自治区政府近日召开会议,将加快公路交通基础设施跨越式发展,到2020年力争完成公路建设投资2000亿元。目前,西藏多地已开始加快上马市政交通基础设施项目。

  点评:昨晚有多个省市投资相关的规划和消息出现。上述消息中,安徽方面与央企签约项目规模是累计的,并无意外的新内容,合肥经济圈规划是长期规划也非新内容,短期的实际影响不大。舟山群岛新区规划对市场而言也早已预期。武汉和西藏的交通规划体量不大。这些内容总体上不会改变目前中国经济态势,因当前政府投资稳定,私人部门投资意愿不强,不过鉴于区域规划和消息集中出现,市场风格又偏向于成长和概念炒作,所以不排除会有区域概念股中直接受益品种再度因催化剂出现而活跃的可能性。

  2. 中国央行公告,央行昨日以利率招标方式开展了550亿元28天期正回购操作,中标利率2.75%。

  点评:目前银行间资金面紧张态势已过,本周公开市场有1860亿元资金到期,央行正回购放量符合预期。昨日隔夜SHIBOR继续明显回落,7天和14天SHIBOT保持平稳,未因央行正回购放量而上涨。

  3. 中国商务部网站消息,上周(4月29日至5月5日)全国36个大中城市食用农产品和生产资料价格继续回落。其中,18种蔬菜平均批发价格比前一周下降5.4%,禽蛋、猪肉等价格继续回落。上周,主要生产资料中,矿产品、橡胶、有色金属、能源、钢材、农资、建材价格下降,化工产品、轻工原料价格持平。

  点评:上周蔬菜价格和猪肉价格继续回落,通胀压力继续减轻,预计短期内这一态势不会改变。工业品价格继续因需求不振下降,预计PPI还有下行风险,而从PPI传导至CPI会以何种程度体现,将影响到CPI的走势,这会否给货币政策宽松带来足够的空间还有待观察。总体来看货币宽松的条件正在成熟,只是短期内实现的可能性较小。

  4. 新华网报道,中国电信北京分公司7日宣布,即将启动新一轮宽带大提速,2M以上包月及包年的用户免费提速至12M以上,4M免费提速至20M,8M以上免费提速至30M。预计到今年年底,铜缆接入的老旧小区出口带宽将全部改成光纤上行,并至少提供1G的带宽。

  点评:宽带提速正逐步在各地实现,这初期会给光纤等基础设施相关行业带来需求增长,提速后更多通过网络获取的多媒体服务将有推广使用的基础,长期受益的将是服务提供商和内容制作商。

  5. 《中国证券报》报道,赣州市钨业协会近日公布5月黑钨精矿、APT及中颗粒钨粉指导价,分别为13.3万元/吨、20万元/吨、310元/公斤,较4月指导价均略有小幅上涨。在钨精矿收储以及下游需求逐渐恢复的背景下,钨精矿现货价格有望持续走强。

  点评:钨价在需求推动下近期有望形成新一轮涨势,这在市场中刚被反映。申银万国日前上调钨行业评级至买入,料行业底部已经形成,厦门钨业等相关上市公司连续两个交易日录得可观涨幅,预计随着钨价上涨趋势逐步确认,钨业股仍有上行动力。

  6. 国统股份公告,公司收到正式签订的《河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造第五标段采购合同》,合同金额为2.08亿元,占公司2012年度收入的44%。

  点评:国统股份此次签订的大单金额占公司去年收入比例较大,且工程期为16个月,所以对今年和明年的收入都会有充分的保障。国统股份一季度因季节性停工亏损,去年EPS衡量目前股价市盈率估值也很高,但股价在连续下跌后有超跌反弹需求,该大单公布或刺激公司股价短期活跃。

  7. 《华尔街日报》报道,美国股市周二全线走高。道琼斯工业股票平均价格指数首次收于15000点以上,创下股市四年纪录走势中的新历程碑。美国以外国家公布的经济数据鼓舞人心,同时德国和日本股市也创出新高,提振道指上涨87.31点,至15056.20点的纪录新高,涨幅0.58%。标准普尔500指数涨8.46点,至1625.96点,涨幅0.52%,延续了近期连创新高的势头。纳斯达克综合指数涨3.66点,至2000年11月以来的最高收盘水平3396.63点,涨幅0.11%。

  点评:昨日外围市场环境整体偏暖,澳洲央行意外宣布降息,德国DAX指数因超预期的制造业订单指数创历史新高,美股在偏暖环境中继续上涨。至此,日本、美国和德国等国家股指均悉数创出历史新高。

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