农林牧渔行业：板块行情分化 首选绩优股
农产品价格判断：美国月度供需报告利多谷物市场，水稻、玉米、小麦7月中旬出现大幅度反弹，极端天气令市场对全球粮食供应的担忧再起，预计国际农产品价格将延续震荡走势。国内夏粮同比增产2.5%，粮价或将平稳趋涨；猪价仍处上涨通道，但调控及消费淡季，或致市场短期面临调整；国内新榨季供应偏紧，而消费旺季、国际糖价迅速上涨令进口糖成本上升，促糖价强势上涨并创历史新高，后市我们对糖价持乐观态度。
关注一：猪价仍处于上涨通道，养殖行业全年业绩有望超预期。国务院近期出台的扶持政策，中长期将有利于大型养殖企业规模的持续扩张。而调控政策和季节性需求回落可能促使猪价出现调整，但供给总体偏紧格局决定了下半年猪价仍将处于上涨通道内，预计7-9月猪价环比涨幅较小甚至环比略跌，10月后反弹概率较大，行业全年高盈利可期。
(中信证券)
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