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券商争议:3000点上是 盛宴 or 剩宴

2009-7-2 13:45:14  文章来源:新闻晨报  作者:佚名  【字体:

  今年上半年,在券商年初谨慎看多的情况下,上证综指涨幅62.5%,深成指涨幅达78.3%。面对指数的节节攀高,券商看法出现变化,其中不少空翻多,也有的保持谨慎,多空分歧较大。

  中金公司:估值高企将制约反弹

  中金公司年初就提出今年指数将“前高后低”,目前仍认为全年“前高后低”是大概率事件。现在消费逐步复苏;外围企稳和补库存有望带动出口暂时复苏;信贷刺激有望使得投资继续加速,房地产投资也将加快,这样三季度基本面将继续改善。假设信贷全年增加8万亿人民币,信贷增速拐点可能要到四季度才出现。与2003/2004年的反弹环境相比,目前的货币环境更宽松,可能支持更高的反弹估值。

  中金公司表示,目前经济反弹幅度超出预期,但下半年政策则可能有下行风险。反弹延续,但估值高企将制约反弹的高度。行业配置上,全球超级宽松货币政策带来了通胀担忧,建议转向已经实现实质性好转的内需主导板块,包括金融银行、证券、保险)与周期性消费(零售、品牌服装、高档酒、汽车、家电及家庭耐用消费品)。

 

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