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7月6日收评:A股吹响反击集结号 别犹豫!降息行情开启了

2012-7-6 18:47:50  文章来源:中金在线  作者:佚名
核心提示:受央行降息重磅利好的影响,周五大盘高开,开盘后指数小幅高走,但由于银行板块拖累,指数遇压回落中震荡走低,并创出此轮调整以来的新低2185.52点。随后大盘在地产医药和酿酒等板块的带领下发起强势反攻,沪指大涨1.31%,深成指更是涨幅超3%

  东方证券:正面因素汇聚三季度 将带来年度吃饭行情

  东方证券6日发布研报指出,在不到一个月的时间内连续两次降息,上一次是在08年9月开始的连续5次降息,这也进一步验证了实体经济下滑的态势,二季度经济数据可能已经逼近管理层的界限。同时CPI也可能进一步下降,政策取向由CPI进一步明朗化转向GDP.

  东方证券称,继续不对称降息,给经济再打强心针:本次选择不对称降息,且再度下调贷款利率下浮区间,进一步降低企业融资成本,切实刺激贷款需求。银行谨慎和惜贷情绪依然,银行放贷意愿和需求之间的错配可能继续限制信贷投放和价格降低。随着降息周期持续,未来终将传导至实体经济。

  东方证券表示,全球放松大合唱,金钱流动永不眠:在东方策略流动性框架中,海外广义套息交易资金是影响A股市场的重要力量。中国降息消息传出后,海外市场迅速积极反应,商品货币、原油等均强势上涨。广义套息交易资金未来有可能继续在全球配置风险资产,如包括中国在内的新兴市场。

  警惕“美元指数幻觉”,但关注流动性实质释放:由于此次流动性释放来自于非美系央行,短期美元指数可能保持强势,但流动性已实质性宽松,不排除后续仍有宽松政策出台(包括日央行、其他新兴市场国家等,类似于去年底今年初的非美系流动性释放),未来风险资产可能面临更多机会。

  中期看,后续政策和效果发酵将逐渐实现。东方证券维持对三季度乐观的观点,认为各种正面因素将在三季度汇聚——政策放松带来经济拐点、地方GDP锦标赛启动、全球流动性宽松——将带来年度吃饭行情。配置上建议增加弹性,同时谨慎对待银行业利差进一步降低的风险。

  (证券时报网)

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