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3月6日收盘分析:嗑药喝酒玩转高科技 大跌大涨市场换轨道

2013-3-6 18:06:05  文章来源:华尔街日报  作者:佚名
核心提示:自前日地产股引领A股大跌之后,市场已经连续两天出现反弹。大跌大涨前后,市场的逻辑已经发生明显变化。投资者对周期股的兴趣大大减弱,科技股和消费股成为了新贵。

  傅峙峰

   深股市连续第二个交易日反弹。两市指数盘中走势振荡,总体维持上涨态势,盘面个股表现活跃。

  截至收盘,上证综指报2347.18点,上涨0.90%,沪市成交1254亿元;深证成指报9431.17点,上涨0.96%,深市成交1294亿元。

  盘面分析

  网络股涨势突出。东方财富涨停,乐视网上涨7.56%,三六五网上涨4.17%,上海钢联、人民网和顺网科技等涨幅都大于3%。

  通信股大幅上涨。中兴通讯和四创电子涨停,信维通信上涨8.20%,卓翼科技、富春通信和东方通信等涨幅都在7%以上。

  电子器件板块强势普涨。京东方A、宇顺电子、江海股份和得润电子涨停,横店东磁上涨8.77%,金龙机电上涨7.74%。

  酿酒板块超半数个股涨幅大于2%。重庆啤酒涨停,伊力特上涨6.10%,沱牌舍得、古井贡酒、金种子酒和水井坊等涨幅都超过4%。

  医药板块表现活跃。沃华医药和香雪制药涨停,海思科上涨9.95%,天药股份上涨7.62%,康芝药业上涨7.55%。

  综合分析

  今天地产股及上下游行业板块出现止跌迹象,但反弹动力较弱,盘中无甚表现,金融股反弹幅度有所缩减,而消费股和科技股仍维持强劲的上涨势头。

  自前日地产股引领A股大跌之后,市场已经连续两天出现反弹。大跌大涨前后,市场的逻辑已经发生明显变化。投资者对周期股的兴趣大大减弱,科技股和消费股成为了新贵。

  市场对周期股的看法转变主要是始于确认经济弱复苏和房地产调控,这两个因素至今还不会有变化,尤其是后者方向明确,所以周期股会整体失去投资者的偏爱。银行股上涨可能只是一个孤例,因为它具备低估值优势,短期内盈利增速也有望维持较稳定的水平,在中国经济缓慢复苏的前景下,银行资产质量担忧大大缓解。银行股还可能因寻求低估值偏好的资金进入而继续上涨,但这只限于估值层面,盈利层面暂时得不到预期和实质的提升。这会限制银行股的涨幅。

  跳出周期影响、盈利束缚和政策调控,市场开始更倾向于纯粹的炒作和交易。酿酒股有超跌反弹需求,医药和食品等消费类股既有传统的防御属性,也有政策催化剂配合,上涨性质也非纯粹的防御。至于科技股的全面活跃,可以隐约看到以往经常出现的熟悉场景,比如小盘股和绩差股大幅上涨,对催化剂敏感度极高,甚至可以完全独立于大盘走势。

  风格再次切换已有两天,在投资者逐步相信周期股短期需要规避后,科技股、消费股和小盘股可能会因持续受到资金青睐而强化自己的涨势。一个小规模的“反身性”演绎就此出现。

  (本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。您可以写信至Horatio.fu#dowjones.com与作者联系。)

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