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工信部制定2017民机铝材重点方案 盯四股

2017/1/24 16:23:47  文章来源:中国证券网  作者:佚名
文章简介:24日从工信部获悉,为加快推进民机铝材研发、生产和应用,1月23日,工信部副部长徐乐江在北京主持召开民机铝材上下游合作机制年度工作会议。风险提示:氧化铝产出超预期,电解铝价格下滑超预期南山铝业(个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询)

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南山铝业(个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询)

  南山铝业:电解铝资产业绩弹性大 汽车板爆发预期强

  南山铝业 600219

  研究机构:东北证券 分析师:王小勇 撰写日期:2016-11-28

  报告摘要:

  怡力电业资产包注入,完善产业链条,电解铝板块今年业绩大增。怡力电业为南山集团旗下全资子公司,包括1台220MW 机组、3台330MW 机组、年产68万吨电解铝生产线,同时配套了38万吨的碳阳极碳素生产线。怡力电业资产包注入后,公司能够基本实现电解铝的稳定供应,为公司进一步发展铝加工提供基础。电解铝行业现在迎来了周期性复苏,业绩弹性非常大,公司未来业绩可预期。2016年预计怡力电业资产包将实现8亿元以上的净利润。

  公司汽车板、航空板生产项目建成投产。公司是国内极少数能够生产汽车铝合金板的企业,随着车企认证成功,有望最早切入市场, 抢占蛋糕。公司建有年产10万吨的汽车薄板的生产线。预计到2020年国内市场能够达到20万吨以上。公司国内汽车铝合金板已经实现了在维修市场上小批量供货,北美地区也已经试单。航空板方面, 公司已经与波音公司签订了航空铝板的供货协议,进军航空铝材领域。全球的航空市场在未来20年仍会保持较快增长。2016年~2035年间全球客货机将增至3.98万架,年均增速达到3.8%左右,期间新增飞机3.31万架。预计每年的航空铝材市场在40万吨以上。公司将直接与美铝等国际铝业巨头竞争,抢占铝材深加工高端市场。

  预计2016~2018年,公司原有业务将会实现6.6亿元、8.4亿元、12.2亿元的净利润。考虑怡力电业资产包的每年盈利,预计2016~2018年,公司预计实现净利润达到14.9亿元、16.5亿元、20.3亿元,对应的摊薄后的EPS 为0.16元、0.18元、0.22元,PE 分别为22X、19X、16X。给予“增持”评级。

  风险提示:1)电解铝行业不及预期;2)汽车板、航空板材市场不及预期

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