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19日机构强推买入 六股成摇钱树(7/19)

2018/7/18 15:24:19  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:风险提示:外延并购不达预期的风险;新药研发失败的风险;一致性评价不达预期的风险。价格方面,二季度价格稳中略有下滑,海外LG 价格基本稳定,国内干法价格略有下滑,整体盈利维持较高水平。

  股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

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  宁德时代重大事项点评:携手华晨宝马,业务+股权全面合作

  类别:公司研究机构:光大证券股份有限公司研究员:刘凯日期:2018-07-18

  宁德时代是华晨宝马的长期合作伙伴,双方的合作始于2012年,“之诺1E”的动力电池系统由宁德时代和宝马共同开发。目前华晨宝马的电动车包括之诺1E(2014年上市,下同)、之诺60H(2017年),宝马旗下电动车包括i3(2013年)、i8(2014年)、225xeActiveTourer(2016年)、X1xDrive25Le(2017年)、iX3(预计2020年)等。根据宝马预计,2017/2018E其电动车销量约10/14万辆。2017年宝马集团董事长表示,到2025年,宝马将提供25款电动车型(其中12款纯电动)。

  近期,宁德时代与宝马的合作快速推进:(1)2018年5月16日,收到宝马采购动力电池的定点信(按车型折算采购金额约40亿欧元);(2)2018年7月9日,公司与德国图林根州州政府正式签署投资协议,在埃尔福特市新建锂电池工厂(预计2022年达产,产能约14Gwh)。

  总体来看,宁德时代与宝马的合作关系快速升温。中短期来看,随着宝马电动化战略的推进,电动车型逐步上市后,宁德时代有望充分受益。

  盈利预测与投资评级:

  我们暂时维持公司2018-2020年EPS为1.51/1.99/2.73元/股的预测,2018年7月16日收盘价对应PE为56/43/31倍。宁德时代是动力电池龙头企业,国内市占率持续提升,海外潜在空间巨大,维持“买入”评级。

  风险提示:

  政策变化风险;技术路线变更风险;竞争加剧风险等。

 

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