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券商评级:沪指单边下跌1.80% 九股掘金良机(8/2)

2018/8/1 15:44:16  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:【证券之星编者按】沪指全天高开低走,失守20日线,钢铁、军工、保险等权重板块成杀跌主力军,多头基本毫无抵抗力。盈利预测及评级:预计18-20年归母净利润分别为5.7、7.5及9.0亿元,EPS分别为0.94、1.24及1.49元,对应PE分别为12.5X、9.5X及7.9X,给予

  【证券之星编者按】沪指全天高开低走,失守20日线,钢铁、军工、保险等权重板块成杀跌主力军,多头基本毫无抵抗力。盘面上看,上海自贸港、航运等少数板块上涨。股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

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  广联达:云计算转化顺利,施工业务增长放缓有待行业复苏

  类别:公司研究机构:太平洋证券股份有限公司研究员:王文龙日期:2018-08-01

  事件:公司7月27日发布2018年半年度业绩快报,报告期内实现营业总收入10.72亿元,同比增长17.86%;营业利润约1.598亿元,同比下降7.63%;归母净利润约1.47亿元,同比增长3.47%。报告期末预收款项余额达3.11亿元,较期初增长74.76%,同时公司财务状况良好,资产负债率为35.88%。

  公司造价云转型和SaaS新模式进展顺利

  公司造价业务板块稳步发展,收入同比增长约19%。公司加强云转型力度,持续推进造价云业务,造价云业务范围及区域范围不断扩大,2018年转型地区将达11个,用户转换率、续费率进一步提升,造价业务板块持续增长,收入同比增长约19%。同时由于云转型,造价云覆盖区域的商业模式逐渐由产品销售转向SaaS模式,相关收入由一次性确认转变为按服务期间分期确认,这导致当期营业收入有所下降,并且可能是公司营业利润下降的主要原因,体现为公司报告期末预收款项余额较期初大幅增长74.76%达3.11亿元。预收款的增幅证明了云计算业务的快速推进。

  宏观环境致施工业务增长相对缓慢,预计BIM业务依然快速增长

  施工业务板块聚力战略整合,收入同比增长约15%。公司加强施工业务板块的战略整合,重点产品夯实应用价值并形成系列解决方案。但今年新开工项目集中度较高,公司施工业务主要依靠覆盖率而形成试点,因此增速放缓。公司在BIM上的大量前期投入和积累具备长期价值,将随新开工率复苏而加速增长。行业对BIM的长期需求逻辑不变。我们预计公司2018年、2019年的EPS分别为45元和0. 54元,维持“买入”评级。

  风险提示:

  施工业务依赖于建筑行业的新开工率,存在一定不确定性;转云业务不及预期的风险。

 

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