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事件：发改委近日公布2020年风电光伏平价项目，其中风电11.40GW，光伏33.05GW。通知明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。 上述事件有一个关键语句：“2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工”，这也就意味着在2020年底前，风电光伏平价项目将迎来一个抢装期，如果不在2020年底前完成，将拿不到国家补贴。明白了这一点，就明白了最近几个月光伏、风电领域的个股为什么这么强悍了。 光伏领头隆基股份已经从6月下旬至今上涨了70%! 光伏概念还有机会吗? 还有机会。第一，目前正值年中，离2020年底尚有距离，风电光伏的抢装潮正在继续，必将带动上游材料领域的景气度;第二，随着光伏领域产能的不断扩张，需求不断提升，受益上市公司的业绩会在下半年集中体现出来，将进一步助推相关个股的股价上行。因此，下半年光伏领域依旧是获得超额收益的重点布局方向。 光伏概念机会点在哪里? 光伏产业链中，上游材料受益的确定性较高。上游硅料企业供应缺口超预期放大，面对单晶硅片企业开工率维持满产、新扩产能如期释放，单晶用料的需求呈现逐月增长的走势，导致7月及8月明显供不应求，单晶用料价格大幅上涨。继续关注竞争格局好、盈利能力强的单晶硅片龙头企业隆基股份;盈利触底、业绩有望显著改善的低成本硅料、电池片龙头企业通威股份。 另外，风电领域可继续关注风机龙头企业金风科技，风电塔筒龙头企业天顺风能，叶片龙头企业中材科技，海缆龙头东方电缆等。 |
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