第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 生活 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股评 >> 投资评级 >> 正文

机构内参强推买入14只明日暴涨股(4月20日)

2011-4-19 17:10:07  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
关键词:买入评级 明日暴涨股
核心提示:神州泰岳的三个主要业务:运营商运维支撑系统、中移动飞信平台支撑业务、中移动农信通支撑业务有望引领公司高速成长。吨盈利提升促业绩快速增长,公司一季度业绩高速增长,主要受益华东市场供需好转带动下,盈利大幅提升,同时产量保持稳定增长。

  神州泰岳:三驾马车同发力引领高成长

  神州泰岳的三个主要业务:运营商运维支撑系统、中移动飞信平台支撑业务、中移动农信通支撑业务有望引领公司高速成长。神州泰岳是首批登陆深圳证券交易所创业板的上市公司。公司立足于运维管理、移动互联网平台支撑、互联网应用领域。在运维管理领域,神州泰岳为电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供运维管理的整体解决方案;在移动互联网平台支撑领域,神州泰岳为中国移动的飞信、农网做全面支撑;在互联网应用领域,神州泰岳着力于打造飞信、农网平台上的垂直应用,积极拓展包括电子商务在内的互联网业务。

  受益于智能管道建设,OSS 业务迎来新机遇。我们认为,在收入承压和不断进行资本开支的矛盾下,运营商将积极建设“智能管道”以拓展收入水平,这将带来运营支撑系统(OSS)的更新改造需求。神州泰岳无疑将受益,泰岳在OSS 领域积累深厚,其数据网管、网管监控、电子运维管理等系统已经覆盖了运营商的总部及多个省份。我们预计随着智能管道的建设,运营商IT 资本开支将加大,公司作为龙头企业,其OSS 收入将高于行业增速,公司2011-2013 年这部分的业务收入的复合增长率将达到30%左右(以2010 年为基数)。

  飞信华丽转身,迎来发展新春天。中移动已经明确要将飞信部署为一个开放平台,通过飞信短信、客户端等方式,整合微博类网站、电商类网站、内容类网站、社区类网站等内容。飞信在移动互联网领域的份额仅次于QQ,远高于MSN,是其战略转型向平台化发展的保障。飞信的平台化转型是中移动在移动互联网领域的战略部署之一,对泰岳来说,也意味着商业模式转变的机会,泰岳不仅仅是一个平台提供商,同时也可以利用自己在平台上的优势转型成为一个“平台+应用提供商”。

  农信通业务有望复制飞信业务的爆发式增长。农信通针对农业、农村、农民这三个层次,有针对性的提供了如百事易、政务易、商贸易、务工易等产品,并建设了12582 综合农业信息门户网站,取得了良好的效果。农信通将成为公司业绩新的增长点,我们预计2011 年-2013 年公司农信通业务的增速将达到220%、120%、60%,占公司收入的比重分别达到9.39%、15.25%和20.37%。

  首次给予买入评级,目标价63 元。我们预计公司2011-2013 年的EPS 为1.40、1.90 和2.33元,结合公司成长性和可比公司估值水平,给予公司2011 年45 倍估值水平,对应目标价63 元,首次给予公司“买入”评级。(东方证券研究所)

 

分享到:分享到新浪微博
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网