编者按：

　　昨日两市有短暂回升，但无奈市场人气极度萎靡，中石油护盘无果，两市再度陷入低迷，今日那些股可以让投资者大胆的买入呢？为大家送上机构一致看好的十大金股。

　　张化机：订单饱满光伏领域值得期待

　　国内非标压力容器行业未来三年增速超20%，公司为业内第四。07-09年非标压力容器行业复合增速超过20%，预计10-12年我国非标压力容器行业将保持22%左右的增速，市场容量分别为526亿、640亿和782亿元。公司09年行业排名第四，市占率2%左右，是国内少数可提供现代煤化工和石油化工工程成套核心设备的企业，产品应用非常广泛，除传统石油化工、煤化工以外，光伏、核电、海工以及军工等领域前景广阔。

　　受益下游强劲需求，公司在手订单已超过25亿元，2.5倍于2010年收入，未来可获潜在订单较多。公司凭借优良制造工艺(已取得核2、3级压力容器生产资质，目前在公示)以及众多标杆项目示范效应，目前在手订单非常充裕，总额已超25亿元(石油化工10亿，煤化工6.9亿，蒸发器3.3亿，新能源光伏总包3.5亿元)，仅2011年以来新接订单就在7亿元左右；新疆合资公司目前已在办理营业执照和环评，预计下半年将参与新疆项目招投标，由于是和中科合成油合作(伊泰、神华、中科院合资公司)，相关方的项目合作机会较大，11年有望实现约2亿收入。此外，海工、光伏EPC总包等领域值得期待。

　　09年中期已开始产能布局，阶梯式产能释放保障充裕订单顺利转化成公司业绩增长。老厂区3万吨产能近两年基本满产，营收产值已达10亿元上限，09年中期就开始建设的6万吨重型非标化工装备制造项目目前已投产，预计2011年释放产能50%，2012年释放5万吨产能；新疆项目设计产能6万吨，6个月左右建设期后，预计2012年就可以实现3-5亿元的收入；2012年有可能启动陕西榆林基地建设项目。初步预计2011-2013年公司可实现营业收入分别为19亿，27亿和38亿元。

　　6个月目标价26元，45%上涨空间，首次评级给与买入评级。我们认为：饱满的订单+产能瓶颈的逐步解决=公司较为确定的高成长性。预计公司11-13年EPS分别为0.65元、0.95元和1.30元，未来三年复合增长42%，给予公司2012年行业平均27倍PE的估值，6个月目标价26元，相对目前股价有45%的上涨空间，首次评级给与买入评级。(申银万国 王华)