编者按:周三两市股指继续反弹,农业股领衔大涨,锂电池概念午后大涨,触摸屏、多晶硅等概念股涨幅也超2%,盘中深强沪弱,收盘沪指勉强收红。市场人士认为,目前对市场有抑制作用的仅仅是投资者对于端午节加息的担忧,有鉴于此,建议紧抓以十日线或年线为目的的反弹,节前加快操作频率,积极降低持仓成本。那么,周四哪些股可继续加仓。本文集合机构一致看好的10只金股,或是周四加仓的最佳品种。 西单商场:内外优势嫁接铸就立体化发展空间 结论: 不同于重百+新世纪、百联+友谊股份的同类项合并主,西单、燕莎的整合在实现层级分明的业态、品牌“拼盘”同时,避免了人员的大幅调整,从而一定程度上减少了后整合时代的耦合风险;另一方面,立体全方位的战略发展将依托首旅丰富的平台资源进行“归核化”整合,从而在实现1+1〉2效应的同时,实现了相应费用成本的规模经济化,为整合后业绩的稳步甚至是跨越式增长奠定基础。另外值得注意的是,当视线集中在后重组时代的整合效应的同时,我们同样不能忽视在去年甩掉历史包袱轻装上阵的西单商场在外阜经营潜力的反转及挖掘。 具备跨区经营优势的西单商场与具备品牌区域影响力燕莎的立体式嫁接将构筑想象空间巨大的多品牌、多业态商业航母。不考虑资产注入,我们预测公司2011-2013年的EPS 分别为0.13元、0.17元、0.21元,考虑到资产注入后,预测公司2011-2013年的EPS 分别为0.52元、0.66元、0.75元,对应PE分别为24倍、19倍和17倍。综合考虑到整合后期较大的业绩弹性,给予6个月目标价15.1元,对应PE为28倍,距当前价格仍有20%的涨幅, 首次给予“强推”的投资评级。(东兴证券 刘家伟)
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