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公司光配套设备受益国内光纤宽带网络建设,保持增长确定性较强,运营商光网络建设投资逐季增加,公司光配套设备有望在下半年取得更好的表现,预计全年收入将达到5亿元以上。此外公司通过延伸产业链及较好的成本控制,仍将保持相对高的毛利率(约40%)。 软件外包业务的高速增长印证我们之前的判断。数目快速增加的外包人员在结束培训及业务适应期后,将为公司带来较大的收入。 目前公司各主营业务发展符合预期,我们谨慎预测公司全年净利润增长52%。盈利预测与评级虽然更改业绩数据差错后,公司净利润增长低于预期。但公司各主营业务发展顺利,均保持较快的增长,全年业绩增长仍具有较强的确定性。目前公司股价处于相对低估,我们认为近期是较好的买入时点,可以择机介入。预测2011-2013年EPS分别为0.60元、0.75元和1.17元。维持"增持"评级。(中信建投 戴春荣) |
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