券商机构晚间推荐10只潜力股(9月7日)
2011-9-7 15:20:27 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
久立特材:毛利率略有下滑 谨慎推荐评级
公司产能主要包括原有传统产品产能、募投项目及超募项目,焊管上半年基本实现满产,不过受市场竞争激烈的影响,毛利率略有下滑。1万吨大口径油气输送管项目目前也可实现满产,其中今年4月公告的中东项目大订单预计可拉动约8000吨左右产量,目前该订单是世界上最大的油气管道订单,计划交货期为明年1季度,不过实际交货期可能会有所调整。超级304目前价格依然维持在8万-9万元左右,HR3C则是12万-13万元左右,对应毛利率水平均在20%以上。考虑到体量较大,对公司业绩贡献将十分明显。预计公司2011年和2012年EPS分别为0.63元和0.88元,维持“谨慎推荐”评级。
(长江证券) |
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