券商机构晚间推荐10只潜力股(4月24日)
2012-4-24 16:19:09 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
关键词：券商机构 潜力股 买入评级 中原证券 核心提示：周二两市双双低开，随后股指在地产、石油、银行等权重板块大涨带动下，震荡翻红，沪指一度涨逾1%。临近中午11点，股指现断崖式跳水。午后金融、地产、煤炭等权重板块开始护盘，两市震荡回升，沪指翻红。至全天收盘，沪指报2388.83点，涨0.01%
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万里扬：并表效应持续有望底部回升 买入
投资要点：
2012年1季度，公司业绩同比下滑10.67%，环比持平
2012年1季度，公司实现营收4.73亿元，同比增95%，环比增34％，实现归属于母公司股东的净利润3046万元，同比降11%，环比持平。EPS0.09元，符合预期。毛利率21.40％，同比降0.7个百分点，环比下降2个百分点。
山东临工并表致营收近翻番，销售和管理费用大幅增加
12年1季度，公司营收同比大幅增95%，主要源于11年7月起对山东临工合并报表，同时，销售费用增长194%，管理费用同比增长227%。
配套市场低迷影响公司业绩，有望底部回升
公司主要配套商用载货车市场，12年1季度，商用载货车市场持续低迷，销量同比下滑12％，公司主要配套的轻卡市场销量下降6％，中卡持平。近期轻卡行业有复苏迹象，公司业绩有望从底部回升。
估值与投资评级
预计公司2012-2013年的EPS为0.41元和0.55元，当前股价对应2012-2013年动态市盈率分别为22倍和16倍，综合考虑公司在商用车变速器行业的竞争优势和未来乘用车变速器的拓展潜力，维持公司股票“买入”的投资评级。
(浙商证券) |
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