继11 月5 日公司总经理张素伟增持76.5 万股后,此次高管再度增持向市场释放积极信号,表明对公司未来充满信心,而且利益协同利于公司持续发展。预计未来高管可能继续增持。 2、煤炭清洁高效利用必将是未来环保热点,公司大幅受益 煤炭清洁高效利用是未来环保行业大热点,今年国家支持政策频出,发改委近期发布的《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》明确高效煤粉工业锅炉将加快产业化和推广应用。 3、受益燃煤锅炉改造市场数千亿投资空间 公司综合优势显着,是治霾最佳标的,受益未来四年燃煤锅炉改造至少3500 亿投资空间(假设BOO 与EMC 各半)。 4、与地方政府签订巨额投资协议,项目将逐渐落地 近日公司与河北省及张家口市政府签订3 年180 亿投资协议,测算如项目顺利落地可带来十倍业绩弹性,在最严环保法将出台的背景下,其它重工业地区复制该模式的可能性极大。 结论: 公司高管再度增持向市场释放积极信号,看好公司未来持续成长。公司受益燃煤锅炉改造市场万亿投资空间,是治霾最佳标的。与河北省签订巨额投资协议,其它地区复制模式的可能性大。预计公司2014 年-2016 年EPS 分别为0.33 元、0.35 元和0.55 元,对应PE分别为28 倍、26 倍、17 倍。维持未来6 个月目标价15 元,以及“强烈推荐”评级。 东兴证券 杨伟
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