首先说明一下,本篇博文要分析的新能源是指光伏发电、风能、地热能、生物质能以及核聚变能等新兴产业,是可再生能源,不包括新能源汽车及其相关产品;新能源产业是高技术、高投资、高风险的典型“三高”新兴产业,在我国这个能源匮乏的国家地位尤其重要。而新能源也凭借其明确的发展前景和对经济较强的拉动作用及实现大气治污的低碳概念被置于经济振兴的重要位置。 目前新能源上市公司业务发展主要分布在两个方面,一是国内新能源建设不断发展壮大,如在14年里国家能源局下达长三角区域风电装机容量共283万千瓦、太阳能发电规模共315万千瓦,并加快推动海上风电开发建设。2014年至2015年,拟在全国范围内,特别是长三角等重点区域,建设120个生物质成型燃料锅炉供热示范项目;“华龙一号”获批中广核防城港项目,核电国产化即将进入加速期。 二是向外拓展将带给上市公司更多的发展机遇。具体有:在“一带一路”战略的指导下,中国与土库曼斯坦、乌兹别克斯坦开展风能、太阳能等清洁能源领域合作。金砖五国中与巴西在生物燃料、太阳能、风能等领域开展合作,国家核电技术公司与南非核能集团签署了《南非核能项目培训协议》,在APEC期间,中国与加拿大签署“关于中核集团与加拿大坎杜能源公司组建合资公司的框架协议”,将共同研发和推广先进燃料重水堆,联合开拓国内国际核能市场;与巴基斯坦签署了《中巴经济走廊能源项目合作的协议》。与英方企业签署相关核电合作协议和备忘录。 纵观整个新能源产业,被各方寄予厚望的是核电走出去战略,如同高铁一样,由于我国核电技术在世界上具有领先地位,是高层主推的经济转型产品,其在15年中被资金关注的机会将明显高过太阳能、风能等概念股。在去年11月19日国务院办公厅印发的2014-2020年能源发展战略行动计划中,明确提出安全发展核电,到2020年核电装机容量仍为5800万千瓦,表明中央高层力挺核电发展以及其在未来几年中的重要战略地位。总体来看,在国内核电项目启动,以及海外市场出口推动下,核电投资热潮有望再度来袭,万亿市场即将开闸。 具体到个股选择上,目前我国在建核电核能规划装机量全球第一,政府明确要求未来核电建设中设备国产化率不低于85%,核电核岛设备、其它设备及新材料等上市公司将从中受益。如浙富控股:子公司与中核工业集团公司全资子公司签署了《控制棒驱动机构设备订货合同》,合同的标的物为核电站两个机组的ML-B型控制棒驱动机构设备和专用工具、备品备件、参考试块及耐压壳样品,控制棒驱动机构设备共计122台套,合同总金额为2.58亿元;上海电气:进军四代核电、军用核设备,研发乏燃料后处理设备;东方电气:核电主机设备生产;沃尔核材:主要从事高分子核辐射改性新材料研发、制造及销售;再比如江苏神通生产核级碟阀和核级球阀,而其在去年上半年就取得核电订单1.84亿元,远超2013全年1.64亿元。应流股份主营专用设备高端零部件,涉及油气、自动控制系统等领域。公司承担了CAP1400项目中关键设备研制,核一级主泵泵壳铸件、加氢反应用关键阀门铸件等产品通过国家验收,已实现批量生产。海陆重工主导产品为余热锅炉和压力容器产品,生产的堆内构件吊篮筒体,为核反应堆关键设备。嘉宝集团参股25.68%股权的上海高泰稀贵金属公司,主要研制核燃料锆合金管等相关产品。 另其他新能源建议关注太阳能:福星股份,风能:金风科技,地热能:华意压缩,生物质能:华西能源等。 |
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