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券商评级:当绩优遇上低估值 12股就是买(5/11)

2016/5/10 15:33:58  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:二三季度为行业传统旺季,在原油价格企稳、行业供需格局改善情况下,全年业绩有望大幅增长。涤纶产业链供给侧的收缩将推动行业复苏和盈利持续回升,我们预计2016-2018 年公司实现每股收益分别为0.79 元、1.08 元和1.27 元。

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  艾比森:并购序幕拉开,“VR+体育”领域强势卡位

  类别:公司研究 机构:中国中投证券有限责任公司 研究员:孙远峰 日期:2016-05-10

  海外球场屏业务一马当先,受益国内足球产业大发展。公司球场屏在德甲荷甲等顶级联赛的占有率超过50%,积累了丰富的运营经验和渠道资源。

  随着国内足球市场环境的净化和发展,公司正在寻找合适的切入点打入这一蓝海市场,预计明年将有实质性动作。

  海外小间距爆发式增长在即,外销龙头率先受益。15年公司小间距订单3.37亿同比增长47%,占公司所有订单33%。公司85%的营收来自海外,随着小间距的热潮由国内传向海外,我们看好公司在小间距海外的爆发式增长中率先受益,预计16/17年公司小间距订单有望保持60%的增速。

  LED大屏快速抢占显示应用场景。公司积极转型场景运营服务,通过安装运营300余块酒店租赁屏打入高端酒店会议场景运营领域,目前已经签约近200家高端酒店,未来有望新增利润空间近亿元;战略投资火神文化和华奥视美布局社区和舞台场景运营,公司现金流充沛(近4.5亿现金),外延收购预期强烈,已成立十亿规模产业并购基金助力公司打通场景运营产业链。

  维持”强烈推荐“评级,目标价52.4元,建议买入。16-18年公司净利润预计2.10/3.20/4.46亿元,EPSl.31/2.00/2.78元。考虑到公司业绩反转且在场景运营领域的布局即将进入收获期,且公司外延拓展战略明确,给予16年40倍PE,目标价52.4元。

  风险提示:小间距市场规模发展不及预期,场景运营业务拓展不及预期

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