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券商评级:沪指窄幅震荡收平 12股望发力(8/30)

2016/8/29 15:47:50  文章来源:东北证券  作者:高鹏
文章简介:投资建议:业绩符合预期,一次性收入减少影响净利润,营收同比增长20%,收购赛博兴安,内生外延并重打造中国信息安全航母。分产品看:2016年上半年淀粉及淀粉囊系列产品收入约6.83亿元(同比+161%),呈现爆发增长态势;注射用磺苄西林钠1.87亿元(同比+72.90%

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  浩丰科技个股资料操作策略盘中直播我要咨询

  浩丰科技:业绩略超预期 在手订单充足

  2016-08-29 00:00:00 作者:胡又文 来源:安信证券

  业绩略超预期。公司公告上半年实现营收1.64亿元,同比增长10.20%;净利润2834万元,同比增长19.62%,高于之前5.53%~18.19%的业绩预告区间。

  路安世纪并表,有力增厚公司业绩。上半年公司通过重大资产重组并购的全资子公司路安世纪并表,新增酒店及家庭传媒服务收入,上半年公司酒店及家庭传媒服务营业收入达到4477万元,占营业收入比重27%;并且,上半年酒店及家庭传媒服务业务毛利率高达61.45%,有力拉动整体毛利率至35.15%,比去年同期增长8.7个百分点。路安世纪承诺2016~2017年度扣非净利润分别不低于4250万元和5350万元。

  在手订单充足,下半年业绩增长有保障。公司中报提及,截止2016年6月30日,公司尚未执行完毕的订单金额为3.87亿元,去年同期尚未执行完毕的订单金额为1.67亿元。公司在手订单同比大幅增长,奠定下半年业绩增长基础。

  致力于成为领先的基于互联网+的营销应用整体解决方案提供商。公司的IaaS云数据中心建设业务聚焦在网络资源、计算资源、存储资源、信息安全、虚拟化安全、大数据及安全和客户定制化需求开发集成等方面业务都有较大成长;随着客户业务向互联网+的转型,特别是银行保险行业向金融渠道电子化、金融互联网化的转型,公司营销信息化平台业务稳定增长。收购路安世纪后,公司也拓展了酒店及家庭传媒服务,具有显著的协同效应。

  投资建议:路安世纪并表,有力增厚公司业绩,在手订单充足,下半年业绩有保障。预计2016-2017年EPS分别为0.57元和0.66元,首次给予“买入-A”评级,6个月目标价45元。

  风险提示:行业竞争加剧。

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