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券商评级:环保板块大涨5.59% 12股望接力(9/7)

2016/9/6 15:42:40  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:盈利预测及投资评级:我们维持公司16~18年归母净利润的预测分别为5.9、6.39和7.8亿元,对应EPS分别为0.55、0.59和0.72元,目前股价对应16~18年分别为19、18和15倍。风险提示:原材料价格波动的风险;润滑油市场竞争加剧的风险;募投项目建设及产能释放进度

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  安妮股份:有望打造权威数字版权综合服务平台

  类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:文浩,焦娟 日期:2016-09-06

  投资要点:

  公司积极布局互联网业务。

  传统业务承压,公司积极加快战略转型步伐,通过收购布局互联网业务。

  公司于2015年2月以自有资金收购深圳市微梦想网络技术有限公司51%的股权,进军移动互联网营销领域;2016年6月进一步收购,目前累计持有深圳微梦想81%股权,未来将充分发挥微梦想在移动社交平台的用户优势,进一步提升公司的互联网营销能力。

  2016年8月公司收购畅元国讯100%股权的方案,经证监会审核无条件通过。

  数字版权技术是畅元国讯的核心竞争力,大量技术研究成果已被国家采纳为行业标准,并为国家级项目提供技术支撑和运营服务:是“全国新闻出版标准化技术委员会”专家会员、“国家版权标准化技术委员会”的主要成员、国家财政部文资办“面向全社会的数字出版版权交易和分发结算平台”的技术支撑和运营单位等。畅元国讯多年来在数字版权领域积累的技术、先发优势明显,公司依托畅元国讯首创的“高效认证+版权大数据+版权集成分发+透明结算”生态模式,抢占数字版权服务市场的巨大市场机会,有望打造权威的数字版权综合服务平台,亦为微梦想整合更多数字内容形成独特的互联网营销平台提供支持。

  盈利预测。

  我们预期2016-2018年畅元国讯数字版权业务将处于高速增长状态;预计畅元国讯将于今年九月份完成过户,故2016年并表期为3个月。综上,预测公司2016-2018年归母净利润为0.28亿元、0.74亿元、1.23亿元,对应EPS为0.14元、0.35元、0.59元。采用分部估值法,给予2017年公司传统业务PE为15X,给予互联网相关业务2017年PE为75X,对应目标价24.45元/股,首次给予“买入”评级。

  风险提示。

  畅元国讯资产过户进度不达预期、畅元国讯版权大数据平台建设进度不达预期、数字版权交易市场竞争加剧等风险。

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