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周四机构一致最看好的十大金股(2/1)

2018/1/31 15:49:59  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:维持盈利预测,维持“增持”评级:预计公司17年-19年净利润为10.37亿/13.90亿/16.79亿,增速分别为103%/34%/21%;对应PE 分别为18X/14X/11X,维持“增持”评级。公司预计2017年归母净利润10.6-11.7亿元,同比增长0-10%,取中值11.1亿元,则Q4单季度预计实现

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  广汽集团:自主合资皆有看点 集团有望保持高增速

  类别:公司研究机构:平安证券股份有限公司研究员:王德安,余兵日期:2018-01-31

  集团增速远超行业,18年有望保持增长:2017年广汽集团共销售车辆200.1万辆,同比增加21.3%,远超汽车行业增速。广乘、广本、广丰、广菲克、广三菱销售车辆50.8万/70.5万/44.2万/20.5万/11.7万,同比增加36.7%/10.4%/4.88%/40.1%/110%。2018年,自主与合资均有新车推出,集团销量有望保持快速增长。

  传祺GA4上市,增强轿车竞争力:2018年1月18日,传祺GA4于2018年北美车展全球首发,市场售价为7.38万-11.58万元。目标人群是“积极上进、怀揣生活进阶梦想的品质生活创享者”,传祺GA4搭载最新In-Joy智能互联娱乐系统,轻松使用手机语音控制、导航及娱乐内容,传祺GS4和GS8均为爆款SUV,GM8受到了市场广泛的认可。GA4的推出,体现了广汽传祺在轿车领域的重视度,增加了广汽传祺在轿车领域的竞争力,使得传祺SUV+轿车+MPV的产品布局更加完善。

  合资推出多款新品,盈利能力有望继续提高:新款雅阁有望于2018年4月上市,目前市场关注度非常高;新款凯美瑞的上市,有望带动广丰18业绩提升,CHR不仅有望增加广丰的销量,而且可以完善广丰在小型SUV领域的布局;广菲克新车K8值得期待,有望成为广菲克18年销量增长的主要动力。

  盈利预测与投资建议:考虑到公司在2017年四季度对经销商返利和资产减值损失,以及股权激励对18年和19年的影响。调整2017年~2019年的盈利预测为109.4亿、132.8亿和155.5亿元,(原盈利预测为116亿、142.7亿和166.5亿元),考虑到2018年集团有多款新车推出,仍有望保持快速增长,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)车市整体放缓;2)新品推广不及预期。

 

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