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每日实力机构荐6股:产品多元化扩张 量价稳步提升

2010-2-9 9:53:01  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名  【字体:

  精达股份:2010年产量快速增长

  全国最大的特种电磁线企业。

  公司是全国最大的特种电磁线厂家,产量是第二名的2倍以上,市场竞争优势明显。产品用于制冷家用电器压缩机、各类变频电机、特殊小型电机、汽车电机、电力工程及电力器材等领域,在全国制冷压缩机领域,市场占有率约为35%。公司与全球特种电磁线龙头美国里亚公司合作,在全国布局4大产业基地,分布于安徽铜陵、广东南海,江苏常熟、天津东丽,产品完全覆盖长三角、珠三角和环渤海地区,并有部分产品出口欧洲、南亚。公司现有主要产品及生产能力为12万吨特种漆包铜园线、1.1万吨特种漆包铝园线,1.26万吨(汽车)电子线、1万吨工程线。

  09年为业绩低谷

  公司是全机影响,家电出口下降,公司产品09年产销量同比下降幅度不到10%,要大大好于预期。公司08年产量9万吨,09年预计为8.6万吨左右。09年四季度以来,公司产量逐渐恢复到金融危机前,目前月度产量9千吨左右。09年广东精达、天津精达、铜陵精达、铜陵精工、铜陵精迅、以及江苏精达09年产量预计分别为2.4、1.5、2.7、0.8、0.8、0.2万吨,10年预计合计产量将超过10万吨,较09年增长20%以上。随着产量的提升,10年业绩将快速回升。

  首次给予增持评级

  我们预计2009~2011年EPS分别为0.27、0.37元和0.45元,按2010年25-28倍PE计算、合理价值区间为9.25-10.3元,给予“增持”评级。

  思源电气:向输配电产品和服务综合提供商迈进

  在2004年上市之初,公司仅能生产消弧选线成套装置,后来,公司的产品系列逐渐扩大到隔离开关、断路器、电容器、互感器、电抗器、GIS、数字化变电站系统、SVG、在线监测系统等等,公司产品日益丰富,横跨一次、二次设备,正在向输配电设备和服务综合提供商迈进。

  根据调研情况和公司发布的年度业绩快报,我们略微提高了公司的业绩预测,预计公司09-11年的每股收益分别为2.16、0.96和1.13元,公司估值在电力设备中处于较低水平。公司多年的发展历程验证了公司管理层卓越的能力:对输配电领域发展机会的敏锐感觉和很好的把握能力,我们看好公司未来前景,维持“推荐”的投资评级。

 

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