第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股评 >> 个股推荐 >> 正文

被两大实力机构强力推荐的3只超牛股(6月17日)

2010-6-17 9:53:23  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
关键词:两大实力机构 超牛股 机构强力荐股
核心提示:化学原料药景气复苏,毛利率提升:苯巴比妥、保泰松、氟尿嘧啶等原料药中70%出口海外,由于采购成本低廉,一些上市较早产品产能逐渐向国内转移。大柴胡颗粒销售今明两年有望放量:大柴胡颗粒目前主要治疗范围是急慢性胆囊炎,未来适应症还将扩大至脂肪肝、

  三一重工

  招商证券

  三一重工:完成股改承诺走向国际市场

  三一重工折价收购三一汽车,并享受三一集团三年的业绩承诺。三一重工将以股权评估价格22.7 亿元折价约10%的价格收购三一汽车。三一汽车主营汽车起重机,1-5 月实现收入10.87 亿元,净利润8278 万元,公司预计全年实现收入28.38 亿元,净利润2.4 亿元,较2009 年分别同比增长127%和152%。同时,三一集团承诺,三一汽车2010-12 年实现的净利润数不低于2.44、4.17 和5.53 亿元,若达不到上述承诺,转让方将以现金方式补偿三一重工。

  三一重工以2.2 亿元净资产价格收购三一集团持有的湖南汽车100%的股权,明显有利于股东。由于2006 年搅拌车底盘外购,三一重工混凝土搅拌运输车盈利水平很低,三一重工把该资产转让给了三一集团。过去几年三一集团在混凝土搅拌运输车底盘和整车研发方面实现突破, 2010 年1-5 月合计归属于母公司的净利润接近2 亿元,我们预计全年净利润达到3.6 亿元左右。

  此次收购PE 不到4 倍,并且三一集团在近两次资产注入中均对未来三年业绩做出承诺,这种案例在资本市场并不多见,可见公司对未来发展的信心。

  回顾去年向集团收购的三一重机,从跟踪的销量和经营状况来看远超预期,预计今年三一重工挖掘机业务净利润翻倍增长,投资回收期大大缩短。

  我们认为经过前期调整,股价明显低估,目前是很好的买入时机,理由如下:考虑现金收购资产,2010 年三一重工将增厚每股收益0.38 元;由于受益于城镇化与高铁建设和资产注入,全年业绩增长将远远领先于行业;股价对中国经济转型的不确定性已做出充分反映,估值接近历史底部;香港IPO 估值可能高于目前水平,有利于投资者信心提升。综合考虑现金收购资产增厚业绩和未来将发行H 股增加股本15%,我们暂不调整业绩预测,预计10-11 年EPS2.2 元、2.8 元,动态PE12 倍,维持“强烈推荐”投资评级。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2010 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网