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每日实力机构荐6股:强劲增长,上半年业绩翻番

2010-7-28 9:42:35  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:李阳丹
关键词:顺鑫农业 浙江阳光 基本每股收益 痰热清 实力机构荐股
核心提示:公司表示,报告期内铜箔、石油、电线电缆等产品销售价格提高及数量有所增加,提升了营业收入,同时公司毛利率有所增加。我们预计顺鑫农业2010-2012年白酒销量将分别为10.88万吨、12.03万吨和13.45万吨,其中高档白酒销量增长分别为30%、20%和20%;而

  康缘药业:放宽帐期 强劲增长

  事件:

  公司10年中期实现营业收入增长43.53%,净利润同比增30.06%,实现每股收益0.29元,每股经营性现金净流入0.09元;点评:

  1、主导产品增长强劲

  报告期桂枝茯苓胶囊与热毒宁增长分别达到30%和113%,给主业收入带来超预期的增长,主要得益于公司加强深度分销以及放宽帐期,公司应收款增速达到60%,显著快于收入增速,但在信用期放宽后,营运质量反而提升,说明公司产品具有较好的需求弹性,短期内信用政策的改变影响为偏正面;报告期热毒宁新增流感(高热)适应症,为该产品的后续销售提供了新的动力,市场担心在甲流驱动因素消失后,热毒宁是否能获得持续高增长?

  对这一问题的回答我们偏向乐观:1、在中药抗感染注射剂中,热毒宁为公司独家品种,目前市场份额仅为9%左右,不到处于第一的痰热清注射液体一半,低于双黄连注射液占有率(多家);2、热毒宁具有治疗感染后高热的优势,具有相对双黄连和清开灵的优势,且新进入09医保目录乙类。

  2、三七、金银花等原料涨价影响提升成本

  报告期因为受到三七、金银花涨价影响,注射液毛利率降低12.76个百分点,母公司毛利率降低2.12个百分点。公司表示为应对药材涨价,公司加强了药材比价采购管理,而且就金银花5月份在东海县完成6000亩GAP种植基地,年底将达到1万亩,11年以后将能逐步支撑金银花的自给;

  3、产品梯队

  报告期获得了赖诺普利生产批件、热毒宁新增流感(高热)适应症、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、吗替麦考酚酯临床批件、惊天宁和银杏内酯仍在行政审批过程中,预计11年应该可以上市;

  4、投资建议

  预计10、11、12年EPS分别为0.62、0.85、1.1元,热毒宁10年仍能保持80-100%的高增长,未来2-3年将有望达到近5亿销售产值,公司是中药行业研发领军企业,给予推荐评级。(中国证券网)

  中科英华 上半年业绩增长超3倍

  中科英华 半年报显示,公司上半年实现营业利润2298万元,同比增长180.2%;实现利润总额2388万元,同比增长167.74%;实现归属于上市公司股东的净利润910.3万元,同比增长348.44%。实现基本每股收益0.0088元。

  公司表示,报告期内铜箔、石油、电线电缆等产品销售价格提高及数量有所增加,提升了营业收入,同时公司毛利率有所增加。(中国证券报 李阳丹)

 

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