机构内参强推买入13只明日暴涨股
2011-6-9 16:22:40 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
关键词：买入评级 明日暴涨股 核心提示：华海药业：制剂出口更上一层楼.人福医药：三好标的 投资正当其时. 巨星科技：短期噪音成为价值投资良机.保税科技：未来三年成长无忧，跨区发展还待破局.福耀玻璃：高盈利水平仍将保持.中远航运：下半年新船交付成新增长点
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第1页: 华海药业：制剂出口更上一层楼第2页: 人福医药：三好标的 投资正当其时第3页: 巨星科技：短期噪音成为价值投资良机第4页: 保税科技：未来三年成长无忧，跨区发展还待破局第5页: 福耀玻璃：高盈利水平仍将保持第6页: 中远航运：下半年新船交付成新增长点第7页: 双塔食品：管理和技术支撑的龙口粉丝整合者第8页: 老凤祥：调整产品结构 提升企业竞争力第9页: 雏鹰农牧：惠农利民和谐发展第10页: 新国都:POS机领先企业 受益电子支付行业快速增长第11页: 富瑞特装：领先的LNG+整体解决方案供应商第12页: 青岛海尔：国际白电巨头回归第13页: 紫光股份：业绩增长仍未恢复
华海药业：制剂出口更上一层楼
我们的观点：
继6月3日多奈哌齐美国市场获批之后，公司又一重磅品种氯沙坦钾获得美国市场批准。2007年公司首个产品奈韦拉平通过美国认证开启了公司美国ANDA 认证之路，而近期重磅品种多奈哌齐和氯沙坦钾相继获批则标志着公司对FDA 的药证注册已经比较熟悉，具备了快速仿制专利到期重磅品种的能力，公司制剂出口更上一层楼。因而，缺乏在规范市场的药品分销网络是华海进军仿制药市场的主要瓶颈所在。我们认为通过与当地分销商/仿制药公司合作的方式可能是华海目前实现地域扩张的最佳选择。随着ANDA 储备日益丰富，预计2012-2013年公司有望实现较大规模出口制剂。对于国内特色原料药企业转型制剂企业出口国际规范市场，我们的观点是“厚积，以待薄发”。
公司长期趋势向好但短期业绩波动较大，2011年业绩增长将主要来自沙坦类和国内制剂，维持11-13年EPS 0.40/0.50/0.63元(11年业绩预测含有部分地产业务，EPS0.40元也是11年股权激励行权底线)和中长期“推荐”评级。(国信证券)
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