被两大实力机构强力推荐的3只超牛股
2011-6-17 10:11:27 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
关键词:超牛股 核心提示:被两大实力机构强力推荐的3只超牛股
泸州老窖
上海证券
泸州老窖:聚焦浓香主业 中国品味领航
十二五方向明确13年目标130亿
今年公司计划实现含税销售收入86亿元(股份公司口径),销售额100亿元(柒泉公司口径)。公司认为目前运行情况可总结为:方向定、聚人才、环境优、基础强、激励好。我们认为在公司管理团队的带领下,这一目标的实现概率较大。
1573以上 限量提价是方向
公司提出国窖1573产品未来将以提价为主要策略,不会考虑放量,意在打造其稀有的奢侈品定位。同时将择机推出升级版的高端产品。公司目前产品仍处于销售推动阶段,尚做不到类似茅台的品牌拉动消费,但未来不排除根据市场情况,公司主动提价,单兵突进。至于高端酒提价后留下的价格空间,将由公司新推出的窖龄酒系列来填补。
引进战略投资者 合力做大武陵酒
本次增资扩股完成后,泸州老窖的持股比例将下降至32.9%,让出实际控制权。短期内,武陵酒对老窖的整体业绩影响依然较小。
投资建议:
未来六个月内,给予评级“跑赢大市”
预计公司未来3年净利润的复合增长率为29.93%,11、12、13年EPS分别为2.14元、2.78元、3.47元;对应的动态市盈率为21.16倍、16.28倍、13.02倍。2010年公司的市盈率波动范围为20-32倍,目前公司11年动态市盈率仅为21.16倍,具有较高的安全边际,维持其“跑赢大市”评级。
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