凯撒股份个股资料操作策略盘中直播我要咨询 凯撒股份:员工持股落地,腾飞在即 事件 服装资产逐步轻资产运营,导致上半年实现营业收入2.19亿元,同比下降23.14%;泛娱乐产业业绩贡献显著,上半年归母净利4448.96万元,同比增长179.56%。 简评 新游戏研发紧锣密鼓,下半年多款游戏值得期待 代理枪战射击手游《枪战之王》预计2016年底上线;《锦绣未央》手游紧张开发中,有望2016年底上线;酷牛参与研发的《传奇世界》预计2016年底上线;腾讯动漫IP手游《从前有座灵剑山》、《银之守墓人》,以及《新葫芦兄弟》同名手游先后立项。 动漫产业链不断完善 三大国漫IP改编为手游,保守估计可增厚净利0.9亿,除动漫手游以外,(1)切入动画领域:与优酷土豆联合原创3D武侠动画《少年锦衣卫》,切入3D原创动画市场,计划今年年底在优酷土豆首播;与上海美术电影制片厂联合出品《新葫芦兄弟》,播放量突破6亿。(2)切入漫画领域:经典武侠小说《说英雄谁是英雄》改编的漫画作品预计今年四季度上线。 推出员工持股计划,增强人才黏性,凸显未来信心 凯撒第一期员工持股计划员工购买额为1.75亿元,通过设立1:1的信托计划资金总规模达3.5亿元,合计购买的股票数占公司总股本的3.14%。通过优先和次级份额结构的设计,员工实际损益翻倍。员工持股计划的落地,有利于公司留住核心业务骨干人才,也凸显公司对未来发展的信心。 预计公司2016-2018年归母净利润分别为2.19、3.29、3.95亿元,对应EPS为0.43、0.65、0.78元,对应PE为51、34、28倍,维持“增持”评级。(中信建投) |
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