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　　博世科：预中标重金属废水治理项目 买入评级

　　事件：

　　公司公告，预中标常宁市重金属废水深度处理循环利用扩建及管网建设工程(EPC)项目，项目总投资为3.06亿元。

　　投资要点：

　　预中标重金属废水治理项目，打造有色矿冶领域治理龙头可期：1)业主情况：水口山经济开发区毗邻中南重镇、国家老工业基地衡阳市，被称为“世界铅都”和“中国铅锌工业的摇篮”，同时也是我国有色矿冶先驱-水口山有色金属集团有限公司所在地。目前水口山经济开发区已经发展形成以水口山有色金属集团有限公司为龙头的南中国有色金属产业聚集区，中国五矿投资兴建20万吨金铜项目正在建设中，区内现有有色金属冶炼、化工规模企业28家，年平均生产电锌9万吨，电铅15万吨，粗铜0.5万吨，硫酸40万吨等。

　　2)项目情况：根据公司公告，项目建设规模为扩建2万吨/天工业废水处理设施及回用水泵房，建设废水收集管网总长34km，建设回用水管网总长73km，计划工期为360天，投资规模为3.06亿元。

　　3)意义凸显：我们分析认为，此次中标的常宁市水口山经济开发区项目意义重大，一方面随着项目进行，可显著增厚公司业绩；另一方面，更重要的是考虑到水口山经济开发区和水口山有色金属集团有限公司在有色矿冶领域的重要地位，未来项目通过验收后示范效应显现，承接更多治理订单值得期待。

　　业务拓展至重金属污染废水综合整治领域，技术-市场逻辑不断兑现：此前公司先后中标湘江流域的清水塘一期工程、大湖BT工程、临武县重金属污染综合治理工程项目，逐渐将自身打造成为湘江流域重金属治理领域的龙头。此次项目中标，标志着公司及子公司湖南博世科在重金属污染废水综合治理领域的市场开拓取得进一步突破，由技术研发积淀-掌握技术优势-积极拓展市场的成长逻辑不断兑现。（东吴证券）