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极米科技股票怎么样:国货龙头领跑智能投影行业 有望持续高速增长

2021/5/13  文章来源:不详  作者:佚名
文章简介:极米科技股票怎么样:国货龙头领跑智能投影行业 有望持续高速增长,国内智能投影龙头企业,维持买入评级 极米科技为国内智能投影领域的龙头公司。我们认为,智能投影行业受益于渗透率提升有望继续快速增长,公司有望受益国内市场规模的扩大,并且公司在海外产品销量和知名度较显著提升,伴随公司持续完善产品矩阵,打通海外渠

  国内智能投影龙头企业,维持“买入”评级

  极米科技为国内智能投影领域的龙头公司。我们认为,智能投影行业受益于渗透率提升有望继续快速增长,公司有望受益国内市场规模的扩大,并且公司在海外产品销量和知名度较显著提升,伴随公司持续完善产品矩阵,打通海外渠道,积极开展国内外品牌教育,业绩有望进一步增长。我们预计,2021-2023 年归母净利润为4.63/6.62/9.25 亿元,对应EPS 为9.26/13.24/18.50 元,当前股价对应PE 为66.4/46.4/33.2 倍,维持“买入”评级。

  从沉淀到领跑,公司崛起之路技术奠基,创新引领公司8 年时间成为行业龙头,主要经历三个阶段:1)沉淀期:

  公司洞察并把握消费者“大屏需求”,通过技术研发与沉淀打造出全新智能投影产品极米Z3,逐步形成多元产品矩阵;2)成长期:

  公司着力在国内外构建完善的多元化渠道网络,鼓励以消费者测评晒单形式加入公司品牌建设,以用户角度塑造公司专业化形象;3)领跑期:公司竞争优势显现,通过进一步打造产品定位差异化、技术迭代提升产品性能,升级护城河巩固行业龙头地位。

  整机内销+内容端变现+海外市场开拓,未来增长空间广阔公司从提升整机内销渗透率、增强互联网增值服务变现能力、开拓打通海外市场三方面进一步拉动业绩增长。1)整机内销:公司加快新产品研发,2021 年连续推出两款新品H3S 和RS Pro 2,签约代言人、利用直播等多样营销方式使产品触达更多潜在消费群体;2)内容端变现:公司产品用户具有影音需求丰富及消费能力强的特征,且截至2020 年底GUMI 月活跃用户规模提升至145 万人,公司着力推进内容多样化、提升GUMI 使用体验,以满足消费者各类娱乐需求,增加付费可能性;3)海外市场开拓:

  公司2020 年海外市场收入同比增速达330.42%,品牌营销模式在以日本为首的海外市场收获良好效果,公司未来将借助跨境电商发力,稳妥推进线下渠道开拓海外市场。

  风险提示:市场竞争加剧、智能投影行业空间不及预期等

  


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