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涨停敢死队火线抢入6只强势股(01.05)

2014-12-31 20:12:43  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
文章简介:订单基本达到全年计划, 长期增长保障。光热发电将写入“能源十三五规划”,光热发电业务是公司明年最大的看点,将受到政策和订单双轮驱动。风险提示:项目确认继续低于预期的风险;光热发电扶持政策迟迟无法落实的风险。

  和佳股份 年底收官再获订单,全年订单近20亿元  

  订单基本达到全年计划, 长期增长保障。 加上安乡县人民医院的 3 亿整体订单,公司全年累计订单量接近 20 亿元,基本完成年初制定的规划。公司深耕县级医院市场,模式优势突出,2015 年订单总量有望持续增长,为未来 2~3 年快速增长提供足够保障(2014~2016) 。维持 2014~2016 年 EPS 0.46/0.68/0.93 元。中短期来看,公司业绩成长有订单保障,长期来看,医疗信息化、血液净化和康复医疗等新业务逐步起步,支撑长远发展。公司的模式和平台优势突出,难以复制超越,维持增持评级。目标价 30 元。

  2014 年整体建设订单 20 亿目标基本完成。 继 12 月 23 日始兴县人民医院 2.8 亿整体订单,公司再获 3 亿订单,2014 年累计整体建设订单 19.43 亿元, 基本完成了 2014 年 20 亿的订单规划目标。 对比 2013年只有 4 亿的订单规模,2014 年上了新台阶。之前市场担忧地方债务和反腐等因素对订单影响,实际并不是非常严重,目前县级医院医疗服务供给不足,建设需求具有一定刚性。公司招商团队 2 年时间也积累了丰富的客户基础,我们预计 2015 年新签订单规模超 20 亿元。

  订单风险相对可控。由于融资租赁期较长,公司对整体建设项目都有严格风险控制指标,承建项目都有政府担保,对医院未来的业务还款能力都有系统评估。对于安乡县人民医院 3 亿建设项目,其中 1 亿元由医院或政府拨付, 2 亿由公司提供融资租赁支持。2013 年安乡县人民医院营业收入约 1.6 亿元,目前已有的 439 张病床超负荷运作,未来 900 张病床的新院建成后,业务收入可迅速提升 1 倍, 履约可行性强。

  激励推出后,动力充足。12 月初,公司董事长出资为核心骨干增持公司股权,并保底承担风险收益。此次增持人均资金 277 万元,增持均价 21.46 元(不含利息成本),激励力度非常充足。内部激励优化对公司加速整体建设工程推进,提高整体订单的效益起到重要作用。

  风险提示:订单确认进度低于预期;应收账款增长过快风险。(国泰君安 丁丹 胡博新)

  责任编辑:zdsh

 

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