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周四机构一致最看好的十大金股(2/18)

2016/2/17  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:产品主要包括直流输电换流阀、新能源发电变流器、柔性交流输配电晶闸管和大功率电气传动变频器纯水冷却设备及附件。

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  隆基股份:替代正进行,扩产正当时

  类别:公司研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:徐伟 日期:2016-02-17

  公司预告2015年归母净利润4.70~5.29亿元,同比增长60%~80%,超出市场预期。主要原因是单晶组件在国内市场的推广卓有成效,单晶组件市场的占有率持续提升。

  高效单晶替代多晶组件的趋势确立,扩产有利于份额提升。公司介入下游电池、组件产业链后,在国内大力推广高效单晶组件,将单晶产业链成本整体降低,目前系统成本已经与多晶持平,单晶需求出现大爆发,公司先后中标中民投、国开新能源、中广核、特变等领先电站投资商,16年意向供货金额超过150亿。预计公司2016年硅片、电池、组件产能分别达到6GW、1GW、3GW。

  在下游需求有保障的情况下,扩产不但不会降低公司的产能利用率,反而可以保证出货量,更快更多的抢占市场份额。

  公司非硅成本控制能力领先,2015年持续下降,预计2016年能够继续下降。凭借领先的工艺水平,预计公司能够在2016年实现单晶组件在终端售价上与多晶组件持平,而单晶组件更高的转换效率使系统成本更低,性价比优势十分显著,从而使得单晶组件的市场占有率获得大幅度提升。

  预计公司15~17年EPS为0.31、0.65、0.83元,对应的PE为37、18、14倍,维持“买入”评级,目标价15元。

 

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