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周五机构一致看好的十大金股

2019/6/20 15:31:18  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:中再资环:注入危废和工业污水资产,再生资源龙头盈利能力提升空间大 风险提示:宏观经济大幅下滑;油气开发资本支出、火电机组建设进程低于预期;公司油套管等核心产品竞争加剧导致毛利率下降。

  明阳智能(601615)重大项目预中标的提示性公告点评

  事件:公司发布重大项目预中标公告。公司近期参与了“华能汕头勒 门(二)海上风电场”的投标。华能国际电力股份有限公司广东分公 司于 2019 年 6 月 17 日发布《华能汕头勒门(二)海上风电场项目风 力发电机组及附属设备采购中标候选人公示》,公司成为上述项目的中 标方,中标总金额约为人民币 260,064 万元,占公司 2018 年度经审计 营业收入约 37.68%。

  再获海上风机订单,竞争实力强劲。

  近年来,公司一直加大海上大功 率风机产品的研发和生产,海上风机产品涵盖 3.0/5.5/7.0MW 平台, 并已启动 8-10MW+产品预研,5.5MW 系列是公司现有海上风电主力 机型。据公司公告,截至 2019 年一季度末,公司海上风电在手订单为 237.9 万千瓦(2.379GW),订单总金额为 157.62 亿元,平均中标单价 为 6625 元/kW。2019 年 4 月份,公司新增中广核汕尾海上风电项目订 单 1.4GW,至此海上风机在手订单已达 3.78GW,合同金额达 243.49 亿元。再加上此次的华能汕头订单,公司的海上风机在手订单已达 4.18GW,合同金额达 269.49 亿元。

  深耕风电等新能源领域,初心不变。

  明阳智能自成立以来,便深耕风 电产业,现已成为国内领先的风力发电装备制造商。根据中国风能协 会 2018 年的统计数据,公司在中国新增装机市场占有率达 12.41%, 连续四年居国内前三;根据彭 博新能源财经数据,公司 2018 年新增装 机量全球排名第七。公司目前主营业务包含两大板块:一是大型风力 发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维;二是风电 场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。

  订单容量快速增加,后劲十足。

  经过多年的发展,公司开发并巩固了 以 “五大”、“四小”大型国有发电集团为主的稳定客户群,并不断新 增大型优质客户。根据公司公告,截至 2019 年一季度末:公司风机在 手订单总容量达 7.81GW,较 2018 年底增长 10.5%。其中,已签订合 同的订单容量为 4.76GW,已中标未签合同订单容量为 3.05GW;在手 订单总金额达 345 亿元,比 2018 年底增长 10.03%。其中,已签订合 同的订单金额为 224 亿元,已中标未签合同订单容量 121 亿元。截至 5 月底,公司在手订单合计 11GW 左右,又创新高。

  风电场项目储备充足。公司新能源电站项目的建造采用平行发包或 EPC 总包方式,目前公司新能源电站项目主要采取平行发包方式, EPC 总包项目所占比例很小。截至 2018 年底,公司投资的新能源电 站已并网实现收入权益装机容量超过77.85万千瓦(其中风电697MW, 光伏 82MW),在建装机容量约 70 万千瓦。根据现有的规划,公司预 计 2019 年底并网权益装机容量达到 1GW。

  投资建议:公司作为风电龙头公司,在风机制造和风电场运营方面行 业领先,特别是大功率风机上技术领先优势明显,随着风电行业的发 展,风机大型化已经是趋势,可以提升发电效率,促进风电行业平价 上网。同时,公司地处广东,具有海上风电的地缘优势。目前公司在 手风机订单已经有 11GW,储备充足,为公司业绩的提升储备力量。 此外,公司还有风电场在手项目 700MW,项目建成后将给公司带来 稳定的电费收入。我们认为,未来 2-3 年,海上风电会抢装,未来 10 年,海上风电都会高景气度,中国风电主战场将转向海上。预计公司 2019-2021 年净利润分别为 6.65、8.39 和 9.70 亿元,对应 EPS0.48、 0.61 和 0.70 元/股,对应 PE23、18 和 16,给予“买入”评级。

  风险提示: 1、政策性风险。2、客户相对集中的风险。3、业务结构 变化影响经营的风险。4、财务风险。

  涨停敢死队“目标股”曝光 标签:十大金股

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