指数

　　美股三大指数集体收涨，在科技股的带动下，纳指收涨逾1%，具体来看，截至收盘，道指涨114.67点，涨幅0.44%，报26428.32点。纳指涨157.46点，涨幅1.49%，报10745.28点。标普500指数涨24.90点，涨幅0.77%，报3271.12点。值得注意的是，由于苹果公司公布了其大超市场预期的财报业绩，苹果涨超10%，刷新收盘历史高位至425.04美元，总市值1.84万亿元，超过沙特阿美石油公司的市值，重新夺回市值全球第一的位置。

　　在外围市场收涨的情况下，今天A股三大股指是集体高开，此后更是全天呈现出单边走高态势，沪指大涨近2%，收出光头阳线，创业板指涨近3%重返2800，而科创50指数大涨7.26%。具体来看，截至收盘，沪指上涨1.75%，收报3367.97点;深成指上涨2.40%，收报13964.56点;创业板指上涨2.63%，收报2868.88点。量能方面看，两市成交额连续第四个交易日突破万亿元，两市全天合计成交达到1.33万亿元。北向资金方面，数据显示，北向资金全天净卖出1.95亿元，早盘一度净买入超37亿;其中沪股通净卖出21.71亿元，不难看出，北向资金的流出幅度明显缩小，流出迹象放缓。

　　板块、个股

　　板块方面，在股指高开高走的情况下，今天A股行业板块全线飘红，而题材热点更是全线开花，军工板块掀涨停潮，北斗导航、大飞机、无人机等表现活跃，板块内近40只个股涨停。龙头个股方面，光启技术6连板，东安动力12天9板，中航沈飞涨近8%。除军工板块外，医药、科技、新能源汽车等主线也没歇着，从细分看，芯片、软件、生物疫苗题材表现活跃，而大金融同样在今天表现亮眼，券商板块内华安证券、中原证券等多只个股涨停，东方财富涨超4%。

　　个股方面，两市上涨个股逾3600家，下跌个股仅282家，涨停个股方面更是达到了253家之多，为近期之最，两市没有个股跌停，整个市场赚钱效应极强。人气个股方面，英特集团今天斩获7连板，突破了6板高度限制，疫苗概念今天整个板块的涨幅都不错，板块内多只个股助攻，复星医药、西 藏药业等多只个股涨停，虽然公司第三方医药冷链物流业务收入占比极小，目前，公司第三方医药冷链物流业务的在手订单金额仅为5万元。公司主营业务收入仍来源于药品、医疗器械批发和零售业务，第三方医药冷链物流业务现状以及在手订单等情况，不会对公司经营业绩产生重大影响。但是从市场人气看，后市有望继续冲击8板的高度。今天市场出现普涨后，在量能不能持续有效放大的情况下，市场出现分化是大概率事件，所以短线对于人气股的风向需要格外注意，市场是否会选择高低切主要就是观望市场的人气龙头。

　　今天军工、北斗板块是掀起了大面积的涨停潮，值得重点关注。伴随今年6月23日，北斗三号最后一颗全球组网卫星成功发射，30颗北斗三号全球组网卫星全部到位，系统星座部署比原计划提前半年完成，向世界官宣正式开通服务。至此，中国北斗已经成为可以比肩美国 GPS、俄罗斯的格罗纳斯系统的世界三大导航系统之一。除实时导航、快速定位等基本功能外，北斗还具有精确授时、位置报告和短报文通信三大特色功能。北斗副总师杨元喜表示：“北斗在服务功能上最强大，在亚太地区定位性能略优于 GPS”。以北斗主网为核心，到2035年我国还将建成更加泛在、更加融合、更加智能的综合定位导航授时体系。。据《2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》的数据，2019 年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达 3450 亿元，较 2018 年增长14.4%，其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的产业核心产值1166亿元，在总产值中占比为 33.8%，增速放缓;但是由卫星导航衍生带动形成的关联产值继续保持较高速度增长，达到2284亿元，有力支撑了行业总体经济效益的进一步提升。根据前瞻产业研究院预测，到2025年我国北斗卫星导航产值规模有望达到6440亿元。所以整个北斗产业军民领域发展前景广阔，这也是资金大面积入场的重大原因。

　　【机构观点】

　　中信证券预计，8月份市场依然处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中;同时，市场流动性整体保持平衡，政策宽松的共识也将重新凝聚。期间市场受到的任何冲击，都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。配置上建议关注3条主线：中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头;景气持续改善的可选消费板块;美元走弱和供给受疫情影响下，有涨价预期的部分有色金属板块。

　　东北证券指出，7月行情的最大特征是波动率大，由此带来短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性。除此之外，地缘政治冲突持续，“国内大循环”受到政策多次提及;8月中下旬，中报将进入集中披露期，完善内需系统和中报行情导向消费和科技的绩优股仍然值得关注。1)短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。2)国内大循环为主体要求构建完善的内需体系，消费、科技仍为中长期导向。3)从中报业绩预告来看，科技和消费盈利增速占优。4)银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位，消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。