好股票——大亮点：

一、“绩优成长＋巨额隐性利润”的低估值品种！该股０９年每股收益0.46元，同比增长63.11%，且拟10送1转1派0.5(含税)；虽然总体业绩相对平平，但公司０９年房地产销售面积59.57万平方米，较上年增长741.38％；实现销售额71.73亿元，较上年增长664.71％，实现了大比例增长。

值得一提的是，截止09年12月末，公司预收款项为42.45亿元(上年末为8215.71万元)，存货为61.55亿元(年初为46.27亿元)，货币资金为22.98亿元，较年初增长207.27%，这几项数据均已为２０１０年公司的业绩增长奠定下扎实基础，特别是42.45亿元的预收款项将于2010年进入结算期，按３５％的毛利率及总股本6.13亿算，其将具有每股高达２元以上的巨额隐性利润，这大大提升公司的估值预期！从上述财务数据看，公司极具“高业绩锁定性和资金安全性”。

二、嘉实系基金合力增仓，筹码趋向集中！０９年报数据显示，前十大流通股东中，嘉实系基金就占据了四席，其中三只基金是新进者，一只基金大幅增仓，共持有5056.37万股，占总流通股本的９.８％，属高度持仓！而根据公司股价表现，可初步判断嘉实基金目前仍处于被套中，及并未有明显出逃迹象，说明嘉实系基金十分看好其发展前景，重点跟进。

三、拥有土地储备资源的二线地产龙头！公司副总经理林思雨表示，公司现有土地储备大概有两百多万平方米，按照公司目前的开工和结算量，足够三到四年的开发；且不会刻意放缓现有销售进度、用周转换利润，将继续实施滚动开发、适当保持周转率。加之，公司未来房地产业务依然以北京为重心，同时有计划地向全国一二线城市拓展。主要有三大目标区域，包括以北京为代表的环渤海地区，以南京、苏州为代表的长三角地区，以及以福州、深圳为代表的珠江三角洲地区。此外依然会尽力争取一线城市的合适项目。

四、人弃我取，回调便是买入时！二级市场上，该股从去年12月份至今的调整走势中，回调幅度已超过了30%，调整已相当充分；且从年报机构持仓数据与近阶段股价表现看，该股主力资金并未出逃，其筹码仍趋于集中，这与去年四季度多数地产上市公司持筹分散完全不同，这或说明嘉实系基金极度看好其发展前景。特别是近日该股突破年线压制，并做回踩确认后再起升势，成交量能同步放大，这显示主力资金有发力启动迹象；故建议投资者可适度把握“回调便是买入时”的中线建仓时机。（且看图版）建议依托５日均线逢低关注！

温馨提示：风险控制线为—１０％

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