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蓝筹时代是否就此来临?

2010-10-12 17:09:04  文章来源:科德投资  作者:苏海彦
关键词:核心报告
核心提示:

 

周二沪深两市在权重蓝筹的带领之下,顺利突破前期的箱体更上一个新台阶。银行、券商、有色和钢铁轮番在盘中表现,沪综指强势站在2800点上方收盘。沪综指能否继续冲击新高点,换一种说法即蓝筹是否具备持续向上的动力,不妨从以下几个角度去理解:

 

一.解禁。

 

十月份是股改以来解禁股的一个高峰时期,不但有创业板首批上市公司的解

禁,还有中石油和工商银行等大盘股到期。可以说解禁已经成为整个市场比较中心的一个问题。笔者认为,解禁可能成为二八转换的一个时点。原因可以归结为:

1.目前的经济环境对于周期性个股来说有所缓和。九月份PMI指数有所反弹,初步表明经济二次探底的担忧可以暂缓。另外,作为周期性行业的代表,宝钢股份上调了三季报的业绩预期,可能给周期性个股的业绩表现带来较好的预期。由此看来,周期性个股解禁抛售的风险预计有限。2.另外,从二八转换的需要来看,由于前期主要的权重股未能实现全流通,筹码的锁定制约了二八转换的空间。解禁以后,中石油和工商银行等权重股在市场上实现全流通,为二八转换成功提供了较好的基础。因此,解禁很可能是一个新的开端。

 

二.A+H股。

 

另外一个值得说的便是A+H股。近期在人民币升值的利好预期之下,国际热

钱大幅参与港股,使得H股不断创下新高。香港作为中国的一个国际性金融中心城市,将会首先受益于人民币的升值。港股的上涨是以人民币的积极变化为基础的,因此在人民币币值变化趋于有利之时,港股的表现仍然值得期待。就此来看,A股市场中与港股相关的一些个股有望成为整个市场的领头羊,而这些个股则以权重蓝筹居多。

 

    在两大因素的引导之下,权重股的持续能力有望保证。但对于资本市场而言,既然是热点的转化,就有震荡的可能,然而在趋势已成之时去讨论这种震荡的可能性似乎不是重点。近期在选股思路的把握上建议关注几点:1.重点留意资源属性较强的上市公司;2.重视内涵报酬率在三季报行情中的应用;3.重点留意对汇率变化敏感性较强的低估值蓝筹板块。

 

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